Cadastro de Clientes / Fornecedores¶
Cadastros → Clientes/Fornecedores → Cadastramento
O que é¶
O Cadastro de Clientes/Fornecedores é o registro central do Master Key: todas as pessoas físicas ou jurídicas com quem a empresa se relaciona — clientes, fornecedores ou ambos — ficam aqui. Sem esse cadastro nenhuma venda, ordem de serviço, pedido, nota fiscal ou conta a receber/pagar pode ser gerado. O sistema usa um único registro para guardar tanto clientes quanto fornecedores; o campo Tipo é quem distingue o papel de cada pessoa.
Como acessar¶
No menu principal, clique em Cadastros → Clientes/Fornecedores → Cadastramento.
Onde impacta o sistema¶
- Vendas / Pedidos — todo pedido de venda exige um cliente cadastrado; o sistema preenche automaticamente praça, vendedor e tabela de preços a partir daqui.
- Ordens de Serviço (OS) — o cliente é obrigatório; o bloqueio de lançamento configurado neste cadastro impede a abertura de OS para o cliente.
- NF-e / Nota Fiscal — endereço, CNPJ/CPF, inscrição estadual, e-mail de NFe e enquadramento tributário são lidos diretamente deste cadastro.
- Contas a Receber — o limite de crédito, a situação cadastral e o indicador de inadimplência controlam o que pode ser vendido a prazo.
- Contas a Pagar — fornecedores cadastrados aqui aparecem como destinatários de pagamento.
- Compras — a aba "Produtos do Fornecedor" vincula quais produtos um fornecedor específico fornece.
- Comissões e Relatórios de Vendas — praça e vendedor padrão do cliente alimentam os relatórios de comissão.
- Fidelidade / Pontuação — o número de fidelidade e a senha são cadastrados aqui.
- MK Mobile — formas de pagamento e vendedores vinculados ao cliente controlam o que aparece no aplicativo.
- Contratos e Equipamentos — contratos de manutenção e equipamentos do cliente ficam em abas dedicadas nesta tela.
Como cadastrar um novo cliente ou fornecedor¶
- Clique em Novo (ou
Alt+N). - Na aba Dados, preencha ao menos o Nome/Razão Social (obrigatório) e selecione o Tipo (Cliente, Fornecedor ou Ambos).
- Informe o CPF (pessoa física) ou o CNPJ (pessoa jurídica). Ao sair do campo o sistema valida o número e avisa duplicidade.
- Preencha os dados de Localização (endereço, bairro, cidade, UF e CEP). Clicando no botão ao lado do CEP o sistema consulta o webservice e preenche o endereço automaticamente.
- Em Classificação (sub-aba dentro de Dados), informe Praça, Vendedor e Tipo de Atividade — campos obrigatórios para clientes do tipo C ou A.
- Se necessário, navegue pelas demais abas: Financeiro, Fiscal, Dados Pessoais, Veículos, Equipamentos, etc.
- Clique em Gravar (ou
Alt+G).
Se o parâmetro Exige Dados do Cliente para NF-e estiver ativo, o sistema valida CPF/CNPJ, UF, cidade, endereço, número, bairro e telefone antes de salvar. Para fornecedores (Tipo = F), os campos Praça e Vendedor são automaticamente esvaziados ao gravar. Ao incluir, o sistema já preenche automaticamente: Inativo = N, Tipo = C (Cliente), País = Brasil (1058), Situação = Liberado (1) e vários indicadores fiscais como padrão N.
Campos desta tela¶
Aba: Dados — Identificação¶
| Campo | O que é | Observações |
|---|---|---|
| Código | Número sequencial do cadastro | CLIENTES.CL_CODIGO — gerado automaticamente |
| Nome / R. Social | Nome completo ou razão social | CLIENTES.CL_NOME — obrigatório; aparece em todos os documentos |
| Fantasia | Nome fantasia ou apelido | CLIENTES.CL_NOMFAN — usado em buscas e etiquetas |
| CPF | CPF da pessoa física | CLIENTES.CL_CPF — validado ao sair do campo; avisa se já existe |
| CNPJ | CNPJ da pessoa jurídica | CLIENTES.CL_CGC — validado ao sair; avisa duplicidade e permite consulta na Receita Federal |
| IE | Inscrição Estadual | CLIENTES.CL_INSCRICAO — usado na emissão de NF-e e para definir se é consumidor final |
| Tipo | Define o papel no sistema | CLIENTES.CL_TIPO — 'C' = Cliente, 'F' = Fornecedor, 'A' = Ambos |
| Inativo | Indica se o registro está desativado | CLIENTES.CL_INATIVO — 'S' = inativo / 'N' = ativo |
| Loja de Origem | Filial à qual o cadastro pertence | CLIENTES.CL_FILIAL — alteração restrita por permissão (módulo 90) |
| Consumidor Final | Indica se é consumidor final para fins fiscais | CLIENTES.CL_CONSUMIDOR — 'S' = sim / 'N' = não; preenchido automaticamente conforme IE e ramo da empresa |
Aba: Dados — Localização (sub-abas: Cliente / Empresa / Cobrança)¶
| Campo | O que é | Observações |
|---|---|---|
| Endereço | Logradouro do endereço principal | CLIENTES.CL_ENDERECO — obrigatório para NF-e |
| Número | Número do logradouro | CLIENTES.CL_NRO — obrigatório para NF-e |
| Complemento | Complemento do endereço | CLIENTES.CL_COMPL |
| Bairro | Bairro | CLIENTES.CL_BAIRRO — obrigatório para NF-e |
| Cidade | Cidade | CLIENTES.CL_CIDADE — obrigatório para NF-e; selecionada por lookup vinculado ao cadastro de cidades |
| UF | Estado | CLIENTES.CL_UF — obrigatório para NF-e; não aceita 'EX' neste campo |
| CEP | CEP | CLIENTES.CL_CEP — botão ao lado consulta webservice e preenche endereço |
| País | País | CLIENTES.CL_PAIS — código IBGE; padrão 1058 (Brasil) |
| P. Refer. | Ponto de referência | CLIENTES.CL_PTREFER |
| End. Empresa | Endereço do local de trabalho (PF) | CLIENTES.CL_EMPRENDE, CL_EMPRBAIR, CL_EMPRCIDA, CL_EMPRUF, CL_EMPRCEP, CL_EMPRNRO, CL_EMPRCOMPL |
| End. Cobrança | Endereço alternativo para cobrança | CLIENTES.CL_COBREND, CL_COBRBAIR, CL_COBRCIDA, CL_COBRUF, CL_COBRCEP, CL_COBRNRO, CL_COBRCOMPL |
Aba: Dados — Contatos¶
| Campo | O que é | Observações |
|---|---|---|
| Fone | Telefone principal | CLIENTES.CL_FONE — obrigatório para NF-e (validado como numérico) |
| Fax | Fax | CLIENTES.CL_FAX |
| Celular | Celular | CLIENTES.CL_CELULAR |
| E-mail de contato | CLIENTES.CL_EMAIL |
|
| Contato | Nome da pessoa de contato | CLIENTES.CL_CONTATO |
Aba: Dados — Classificação (Cliente)¶
| Campo | O que é | Observações |
|---|---|---|
| Praça | Região de atuação do cliente | CLIENTES.CL_PRACA — obrigatório para tipo C e A; limpa ao gravar fornecedor |
| Vendedor | Vendedor responsável pelo cliente | CLIENTES.CL_VENDEDOR — obrigatório para tipo C e A; validado como não inativo; limpa ao gravar fornecedor |
| Tipo de Atividade | Segmento ou ramo de atividade | CLIENTES.CL_TIPOATIV — obrigatório para tipo C e A |
| T. Preço | Tabela de preços padrão | CLIENTES.CL_TBLPRECO — alteração restrita por permissão (módulo 189) |
| F. Pgto | Forma de pagamento padrão | CLIENTES.CL_FPGTO |
| Situação Cadastral | Status do relacionamento | CLIENTES.CL_SITUACAO — 1 = Liberado, 2 = Monitorado, 3 = Bloqueado; alteração restrita (módulo 203) |
| Descrição da Situação | Observação sobre a situação cadastral | CLIENTES.CL_SITUDESC |
| Bloqueio de Lançamento | Impede geração de OS, Pedido ou Condicional | CLIENTES.CL_BLOQUEIO_LANCAMENTO — campo múltiplo: pode conter 'Pedido', 'OS', 'Condicional' |
Aba: Dados — Dados Pessoais (Pessoa Física)¶
| Campo | O que é | Observações |
|---|---|---|
| RG / CI | Carteira de Identidade | CLIENTES.CL_CI — aceita somente números |
| Data de Nascimento | Data de nascimento | CLIENTES.CL_DTNASC |
| Data do Cadastro | Data em que o cadastro foi criado | CLIENTES.CL_DATAFICHA — preenchido automaticamente no novo cadastro |
| Data de Atualização | Última atualização do cadastro | CLIENTES.CL_DTATLZ |
| Estado Civil | Estado civil | CLIENTES.CL_ESTCIVIL |
| Naturalidade | Cidade de nascimento | CLIENTES.CL_NATURAL |
| Filiação | Nome dos pais | CLIENTES.CL_FILIACAO |
| Nro de Dependentes | Quantidade de dependentes | CLIENTES.CL_NRODEPEND |
| Cônjuge | Nome do cônjuge | CLIENTES.CL_CONJUGE |
| CPF do Cônjuge | CPF do cônjuge | CLIENTES.CL_CONJCPF — validado ao sair do campo |
| Site | Endereço do site | CLIENTES.CL_SITE |
| E-mail NFe | E-mail para envio automático da NF-e | CLIENTES.CL_EMAILNFE — gravado em letras minúsculas |
| Transportadora | Transportadora padrão | CLIENTES.CL_TRANSP |
| ID Estrangeiro | Identificação para clientes estrangeiros (UF = EX) | CLIENTES.CL_IDESTRANGEIRO |
| Suframa | Número Suframa (Zona Franca) | CLIENTES.CL_SUFRAMA |
| Código ANP | Código ANP para postos de combustível | CLIENTES.CL_CODANP |
| Obs. NFe | Observação que aparece na NF-e | CLIENTES.CL_OBSNFE |
| Bloqueio de Lançamento | Impede abertura de documentos | CLIENTES.CL_BLOQUEIO_LANCAMENTO — pode marcar: Pedido, OS, Condicional |
| Código Contábil | Código da conta contábil | CLIENTES.CL_CODCONT |
Aba: Dados — Dados da Empresa (Crédito Pessoal / PF)¶
| Campo | O que é | Observações |
|---|---|---|
| Empresa | Nome do empregador | CLIENTES.CL_EMPRESA |
| Fone Empresa | Telefone do empregador | CLIENTES.CL_EMPRFONE |
| Função | Cargo ou função | CLIENTES.CL_FUNCAO |
| Admissão | Data de admissão na empresa | CLIENTES.CL_EMPRADM |
| Remuneração | Salário principal | CLIENTES.CL_REMUNERAC — usado no cálculo automático do limite de crédito |
| Renda Extra | Outras rendas | CLIENTES.CL_REMUEXTRA — somado à remuneração no cálculo do limite |
| Empresa Anterior | Empresa anterior | CLIENTES.CL_EMPRANT |
| Tempo de Serviço | Tempo no emprego atual | CLIENTES.CL_TEMPSERV |
Aba: Dados — Residência (PF)¶
| Campo | O que é | Observações |
|---|---|---|
| Tipo de Residência | Própria, alugada, financiada etc. | CLIENTES.CL_TIPORESI (RadioGroup) |
| Valor do Aluguel | Valor mensal do aluguel | CLIENTES.CL_VLRALUGUEL |
| Tempo de Residência | Quanto tempo mora no local | CLIENTES.CL_TEMPRESID |
| Imobiliária | Nome da imobiliária | CLIENTES.CL_IMOBILIARIA |
| Endereço Anterior | Endereço anterior | CLIENTES.CL_ENDANT |
Aba: Dados — Referências¶
| Campo | O que é | Observações |
|---|---|---|
| Referência Comercial | Nome ou empresa de referência comercial | CLIENTES.CL_REFCOML |
| Referência Bancária | Banco/agência de referência | CLIENTES.CL_REFBANC |
| Avalista | Nome do avalista | CLIENTES.CL_AVALISTA |
| CPF do Avalista | CPF do avalista | CLIENTES.CL_AVALISTACPF |
| Observação Geral | Campo livre para anotações | CLIENTES.CL_OBSGERAL |
Aba: Dados — Fiscal¶
| Campo | O que é | Observações |
|---|---|---|
| Enquadramento | Regime tributário | CLIENTES.CL_ENQUADRAMENTO — 'SN' = Simples Nacional; preenchido automaticamente na consulta à Receita Federal |
| CFOP Diferenciado | Usa CFOP diferenciado | CLIENTES.CL_CFOPDIFERENCIADO — 'S'/'N'; definido automaticamente conforme parâmetros no novo cadastro |
| Tributação Diferenciada | Aplica tributação diferenciada | CLIENTES.CL_TRIBDIFERENCIADA — 'S'/'N' |
| Isento de IPI | Cliente isento de IPI | CLIENTES.CL_ISENTOIPI — 'S'/'N' |
| IPI na Base ICMS/ST | Inclui IPI na base de cálculo do ICMS/ST | CLIENTES.CL_ICMIPI — 'S'/'N' |
| Imune de ICMS | Cliente imune de ICMS | CLIENTES.CL_ICMIMUNE — 'S'/'N' |
| Imune de Imp. Serviços | Imune de imposto sobre serviços | CLIENTES.CL_IMUNEIMPSERV — 'S'/'N' |
| Órgão Público | Indica órgão público | CLIENTES.CL_ORGAOPUBLICO — 'S'/'N' |
| Imprimir VVV na NF | Imprime valor unitário de venda a varejo na NF | CLIENTES.CL_IMPRIMEVVV — 'S'/'N' |
Aba: Dados — Crédito¶
| Campo | O que é | Observações |
|---|---|---|
| Controlar Limite de Crédito | Ativa o controle de limite | CLIENTES.CL_CONTROLALIMITE — 'S'/'N'; quando ativo dispara o recálculo automático |
| Limite de Crédito | Valor máximo de crédito aprovado | CLIENTES.CL_LIMITECRED — alteração restrita (módulo 91); pode ser calculado automaticamente conforme renda |
| Validade do Limite | Data de validade do limite de crédito | CLIENTES.CL_VALLIMCRED |
| Crédito Ativo | Valor em aberto (somente leitura, fundo vermelho) | Calculado em tempo real: CL_LIMITECRED menos crédito disponível |
| Crédito Disponível | Crédito ainda disponível (somente leitura, fundo vermelho) | Calculado: CL_LIMITECRED - CL_CREDATIVO |
| Permitir venda mesmo INADIMPLENTE | Exceção à regra de inadimplência | CLIENTES.CL_PERMITEINADIMPLENCIA — 'S'/'N' |
Aba: Dados — Cobrança¶
| Campo | O que é | Observações |
|---|---|---|
| Sacador/Avalista | Nome para boletos bancários | CLIENTES.CL_AVALISTA |
| CPF/CNPJ | Documento do sacador | CLIENTES.CL_AVALISTACPF |
| % Desconto Antecipação | Desconto para boletos pagos antes do vencimento | CLIENTES.CL_DESCONTO — usado na geração do arquivo CNAB |
| Instrução para Protesto | Instrução de protesto para emissão de boleto | CLIENTES.CL_INSTRUCAOPROTESTO |
Aba: Financeiro¶
Exibe o extrato financeiro do cliente. Os painéis mostram valores em aberto, em atraso, juros e total geral. É possível alternar entre a visão de contas a receber e a receber geral. O botão Relatório emite o movimento financeiro do cliente. Requer permissão de módulo 232 (receber) e 233 (pagar) para exibir os dados.
Aba: Movimentações do Cliente¶
Exibe o histórico de compras/vendas do cliente por período. Permite filtrar por loja, tipo de operação (vendas, devoluções, transferências, outras entradas) e intervalo de datas. Exibe quantidade total e valor total das movimentações.
Aba: Relacionamento (Intenção de Compra)¶
Permite registrar intenções de compra do cliente antes de gerar uma OS ou pedido formal. A partir dos itens informados é possível gerar uma OS (btnGeraOS) ou um pedido (btnGeraPedd) diretamente. Se o cliente tiver bloqueio de lançamento para OS ou Pedido, o sistema exibe "Não é permitido lançamento para este cliente!" e impede a operação.
Aba: Veículos¶
Vincula veículos ao cliente para uso em Ordens de Serviço. Campos: placa, marca, modelo, ano. Ao alterar a placa de um veículo já vinculado, o sistema pergunta se deseja atualizar as OS em aberto do cliente com a nova placa.
Aba: Produtos do Fornecedor¶
Exclusiva para fornecedores (Tipo = F ou A). Lista os produtos que este fornecedor comercializa, com o código do produto no sistema do fornecedor, descrição, valor e número de contrato.
Aba: Equipamentos¶
Vincula equipamentos do cliente ao cadastro (usado em empresas de manutenção). Campos principais: descrição do equipamento (EC_DESCR), número de série (EC_NRO), marca, modelo, fornecedor, serviço padrão, data de fabricação, setor e características técnicas (CV, RPM, Hz, isolamento, fases, tensão, amperagem, capacitor).
Aba: Pontuação¶
Consulta o extrato de pontos de fidelidade do cliente por período. Exibe pontuação recebida, resgatada, expirada e devolvida. O número de fidelidade e a senha de acesso ao programa ficam na aba Dados (campos CL_NROFIDELIDADE e CL_SENHAFIDELIDADE).
Aba: Contratos¶
Gerencia contratos de manutenção/serviço vinculados ao cliente. Campos: número do contrato (CC_NUMERO), descrição (CC_NOME), data inicial (CC_INICIO), data final (CC_FIM) e loja. Exibe também os equipamentos cobertos por cada contrato e o total dos contratos ativos.
Aba: Licenças (Produtos Controlados)¶
Para clientes que comercializam produtos controlados (ex.: produtos veterinários, agroquímicos). Registra as licenças do cliente (número, validade, órgão emissor) e os produtos autorizados com quantidade limite mensal.
Aba: Endereços (de Entrega)¶
Cadastra múltiplos endereços de entrega para o cliente. Campos por endereço:
| Campo | O que é | Observações |
|---|---|---|
| Descrição | Nome do endereço | Obrigatório |
| Logradouro / Número / Complemento / Bairro / Cidade / UF / CEP | Endereço completo | Obrigatórios para NF-e com entrega diferente |
| P. de Referência | Ponto de referência | Opcional |
| Valor de Frete | Frete padrão para entrega neste endereço | ENDERECOS.EN_VLR_FRETE — sobrepõe o frete do cadastro do cliente quando informado |
| Padrão | Indica o endereço de entrega padrão | ENDERECOS.EN_PADRAO — 'S'/'N'; ao criar novo endereço o padrão é 'N' |
| CPF / CNPJ do destinatário | Documento do destinatário no endereço de entrega | Selecionado via combo: CPF (EN_CPF) ou CNPJ (EN_CNPJ). Validado ao sair do campo. |
| Razão Social | Razão social do destinatário | Para NF-e com entrega em local diferente |
Aba: Autorizadas¶
Define quais pessoas estão autorizadas a realizar compras em nome do cliente, com período de validade e valor máximo por operação. Pessoas marcadas como inativas (AT_INATIVO = 'S') aparecem destacadas em vermelho na grade. A pesquisa F3 para incluir nova pessoa autorizada filtra apenas as pessoas ativas (AT_INATIVO = 'N').
Aba: Formas de Pagamento¶
Restringe quais formas de pagamento estão disponíveis para o cliente no MK Mobile. Se nenhuma estiver cadastrada aqui, todas as formas do sistema ficam disponíveis.
Aba: Vendedores¶
Define quais vendedores podem acessar este cliente no MK Mobile.
Aba: Tributos¶
Configura alíquotas de IR específicas por produto/serviço para este cliente. Usado em serviços sujeitos a retenção de IR na fonte.
Aba: Documentos¶
Armazena documentos digitalizados vinculados ao cadastro (contratos, documentos de identidade, etc.). Campos: título, descrição e caminho do arquivo.
Regras e comportamentos do sistema¶
Validação de CPF ao sair do campo:
O sistema chama ValidaCPF. Se inválido, exibe "CPF Inválido. Verifique" e mantém o foco no campo. Se válido mas já existir em outro cadastro, exibe o código e nome do outro registro e pergunta "Continuar mesmo assim?" — para prosseguir é necessária senha de desbloqueio (permissão 54).
Validação de CNPJ ao sair do campo:
O sistema chama ValidaCNPJ. Se inválido, exibe "CNPJ Inválido. Verifique". Se duplicado, exibe "CNPJ já cadastrado. [código] - [nome]" e pergunta "Continuar mesmo assim?" — igualmente exige senha de desbloqueio.
Campos obrigatórios para clientes (Tipo C ou A):
Ao gravar, o sistema verifica CL_PRACA, CL_VENDEDOR e CL_TIPOATIV. Se algum estiver vazio, exibe 'Preencha o Campo "[nome do campo]"' e impede o salvamento.
Validação para NF-e (parâmetro EXIGE_DADOSCLI = S): Antes de gravar verifica se estão preenchidos: CPF ou CNPJ (exceto UF = EX), UF, cidade, endereço, número, bairro e telefone (numérico). Se algum faltar, lista todos com a mensagem "Dados obrigatórios para NF-e não informados." e posiciona o cursor no primeiro campo faltante.
Preenchimento automático de Consumidor Final:
No novo cadastro, se a Inscrição Estadual estiver em branco ou como "ISENTO/ISENTA" e o ramo da loja for varejo, o sistema define CL_CONSUMIDOR = 'S'. Para fornecedores ou lojas de indústria/atacado com IE preenchida, define 'N'.
Cálculo automático do Limite de Crédito:
Se o parâmetro CALC_LIMITE = 'S' e CL_CONTROLALIMITE = 'S', ao salvar o sistema recalcula o limite com base na renda (campo TIPO_LIMITE do parâmetro): pode ser um valor fixo ou percentual sobre CL_REMUNERAC + CL_REMUEXTRA + CL_CONJSAL. Se o novo valor diferir do atual, pergunta "Alterar o Limite de Crédito de R$[valor] para R$[valor]?".
Consulta automática de CEP (Webservice): O botão ao lado do campo CEP (disponível para endereço do cliente, da empresa e de cobrança) chama o webservice Office e preenche logradouro, bairro, cidade, UF e país. Se o CEP não for encontrado: "CEP inválido! Deseja continuar?". Se não conseguir conectar: "Não foi possível estabelecer uma conexão com o Webservice!".
Consulta CNPJ na Receita Federal: O botão "Consulta Receita Federal" (disponível no menu da tela) consulta a API e preenche automaticamente: razão social, fantasia, endereço completo, telefone, celular, fax, e-mail e enquadramento (SN para Simples Nacional). Exige que o CNPJ esteja informado; se não estiver: "Informe o CNPJ do cliente!". Erros retornam "Falha ao consultar CNPJ [mensagem]" ou "CNPJ não encontrado".
Consulta SEFAZ (Cadastro Fiscal): O botão "Consulta SEFAZ" verifica a situação cadastral do CNPJ junto à SEFAZ estadual. Se o cadastro estiver inativo na SEFAZ, pergunta "Cliente com cadastro inativo na SEFAZ. Deseja importar assim mesmo?". UFs sem suporte a esse tipo de consulta exibem "Essa UF não suporta esse tipo de consulta!". Se a consulta falhar: "Não foi possível consultar o cadastro! [motivo]".
Bloqueio de lançamento:
Se CL_BLOQUEIO_LANCAMENTO contiver 'OS', ao tentar gerar OS: "Não é permitido lançamento para este cliente!". Se contiver 'Pedido', o mesmo ocorre ao tentar gerar pedido.
Vendedor inativo:
Ao informar um vendedor, o sistema verifica se está ativo. Se VO_INATIVO = 'S', exibe "Vendedor Inativo. Verifique!" e impede o salvamento.
Número de fidelidade duplicado: Ao informar o número de fidelidade, verifica se já existe em outro cadastro. Se sim: "Número de Fidelidade já cadastrado no sistema. Verifique!".
Estado 'EX' não permitido no endereço de entrega: Ao cadastrar endereços de entrega (aba Endereços), a UF 'EX' é bloqueada com a mensagem "Não é possível inserir estado 'EX'. Verifique!".
CNPJ do endereço de entrega: Ao sair do campo CNPJ na aba Endereços, o sistema valida o número. Se inválido: "CNPJ Inválido. Verifique".
Equipamento duplicado: Ao tentar cadastrar um equipamento com número de série já existente para o cliente: "Equipamento já cadastrado. Verifique".
Legenda de cores na lista de consulta: Na tela de consulta (aba esquerda), os registros são coloridos: cinza = Inativo, amarelo = Monitorado, laranja/vermelho = Bloqueado, branco = Ativo.
Bloqueio de Lançamento — opção "DanfePDV":
Além das opções Pedido, OS e Condicional, o campo CL_BLOQUEIO_LANCAMENTO aceita o valor 'DanfePDV'. Quando presente, bloqueia a impressão do DANFE pelo PDV para esse cliente.
Filtros da consulta:
Os botões de filtro permitem exibir Todos, apenas Fornecedores, apenas Clientes, Ativos, Inativos e Monitorados. Usuários sem permissão de módulo 151 não veem fornecedores na lista. O campo CL_ORGAOPUBLICO está disponível como critério de busca na consulta avançada, permitindo filtrar apenas órgãos públicos.
Consulta SEFAZ — múltiplas ocorrências:
A consulta agora aceita também o retorno cStat = 112 (múltiplas ocorrências). Quando houver mais de um registro, o sistema localiza o infCad com cSit = 1 (ativo) para preencher os dados. Se nenhum estiver ativo, usa o primeiro registro encontrado.
Dúvidas frequentes¶
Como cadastrar alguém que é cliente e fornecedor ao mesmo tempo?
No campo Tipo, selecione Ambos ('A'). O registro aparecerá tanto na consulta de clientes quanto na de fornecedores, e todos os campos de ambos os tipos ficam disponíveis.
O sistema não deixa gravar e pede Praça, Vendedor ou Tipo de Atividade. O que fazer? Esses campos são obrigatórios para clientes (Tipo = C ou A). Verifique a sub-aba de classificação dentro da aba Dados e preencha os três campos. Para fornecedores puros (Tipo = F) esses campos não são exigidos.
Como inativar um cliente sem excluí-lo?
Marque o checkbox Inativo na aba Dados. O campo CL_INATIVO passará para 'S'. O registro fica no banco e no histórico, mas não aparece nas consultas de clientes ativos.
O CPF/CNPJ foi digitado errado e o sistema não deixa corrigir. O que acontece? O sistema exibe "CPF Inválido. Verifique" (ou CNPJ) e mantém o foco no campo até que um número válido seja informado ou o campo seja esvaziado.
Como preencher o endereço automaticamente pelo CEP? Digite o CEP e clique no botão de lupa ao lado do campo. O sistema consulta o webservice e preenche logradouro, bairro, cidade, UF e país. É necessário conexão com internet.
Como buscar os dados do CNPJ automaticamente? Informe o CNPJ, clique no botão Menu e escolha Consulta Receita Federal. O sistema preencherá razão social, endereço, telefone e enquadramento automaticamente.
Posso bloquear um cliente para que não seja incluído em novos pedidos? Sim. Em Dados Pessoais (sub-aba da aba Dados), localize o campo Bloqueio de Lançamento e marque as opções desejadas: Pedido, OS, Condicional. Ao tentar gerar o documento, o sistema exibirá "Não é permitido lançamento para este cliente!".
A situação cadastral "Monitorado" ou "Bloqueado" impede vendas?
A situação cadastral (CL_SITUACAO) é informativa e aparece em destaque na tela de consulta. O que efetivamente bloqueia a geração de documentos é o campo Bloqueio de Lançamento. Para bloquear financeiramente, use o Limite de Crédito e desmarque "Permitir venda mesmo INADIMPLENTE".
Como registrar múltiplos endereços de entrega para um cliente? Use a aba Endereços. Cada linha representa um endereço alternativo de entrega, com descrição, dados completos e valor de frete. Esses endereços ficam disponíveis para seleção na emissão de NF-e.
Um fornecedor pode ter produtos vinculados no sistema? Sim. Na aba Produtos do Fornecedor (visível somente para tipo F ou A) é possível informar quais produtos o fornecedor vende, com o código dele, código interno, valor e contrato. Isso é usado no módulo de compras.