Pedidos de Venda¶

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O que é¶

O módulo de Pedidos de Venda é o ponto central de registro de vendas no ERP Master Key. Por ele o operador registra todos os pedidos feitos pelos clientes antes de gerar a Nota Fiscal, controlando produtos, serviços, preços, descontos, frete, pagamento e situação de cada pedido ao longo do processo de venda.

Cada pedido pode conter itens de produto e itens de serviço em abas separadas, além de informações de entrega, dados fiscais e histórico de alterações. O pedido fica aberto até ser convertido em Nota Fiscal pela aba Gerar Vendas, momento em que o status muda para "Fechado" e o estoque é baixado.

O módulo suporta diferentes modalidades de venda: pedido padrão, orçamento, venda futura, bonificação, transferência/troca e pedidos originados pelo MK Mobile (aplicativo comercial). Cada modalidade tem regras e restrições próprias documentadas abaixo.

Como acessar¶

No menu principal, clique em Movimentações → Pedidos → Pedidos de Venda.

Onde impacta o sistema¶

Notas Fiscais (Vendas): a geração da NF consome os itens do pedido via aba Gerar Vendas; tabelas PEDIDOS, PEDDITEM, PEDSERV, PEDIDOS_PARC alimentam diretamente o lançamento de venda.
Estoque: saldo de produtos é reservado conforme configuração de parâmetros (ESTQCOMPEDD); na geração da NF o estoque é efetivamente baixado.
Financeiro / Contas a Receber: ao gerar a NF, o sistema cria parcelas no financeiro com base no parcelamento negociado na aba Outros.
Comissão de Vendedores: o valor de comissão é calculado por pedido e repassado ao relatório de comissões (uRelVendComiss).
Romaneio / Entregas: pedidos podem ser vinculados a romaneios e ao módulo de entregas (uEntregarPedido, uGeraRomaneio).
Lotes e Distribuição: itens com controle de lote ou distribuição são gerenciados por uDistLotes e uLotesDist.
Relatórios de Pedidos: alimenta uRelPeddVend, uRelpeddClie, uRelPeddProd, uRelPeddCompra e uRelFluxoCaixa.
Integrações (MK Mobile, E-Commerce): pedidos originados externamente aparecem nesta tela com situação específica para controle.

Como registrar um pedido¶

O registro de um pedido de venda é feito em etapas: primeiro o cabeçalho é gravado, criando o pedido no sistema; depois os itens (produtos e serviços) são incluídos um a um; e por fim o pagamento é configurado. O pedido só está completo quando todos os itens estiverem incluídos — gravar o cabeçalho apenas abre o pedido, não o conclui.

Etapa 1 — Cabeçalho¶

Clique em Novo. O sistema preenche automaticamente a Data, o Usuário logado e o status inicial como "Aberto".
Informe o Cliente digitando o código ou usando a pesquisa. O sistema carrega o nome, o limite de crédito e a tabela de preços vinculada ao cliente.
Informe o Vendedor. Se o parâmetro de vendedor por usuário estiver ativo, o campo é preenchido automaticamente.
Preencha os demais campos do cabeçalho conforme necessário: Grupo, Transportador, Previsão Entrega, Ped. Externo, Frete (tipo), Obs. da NF e outros.
Clique em Gravar. O pedido é criado no banco de dados e está pronto para receber os itens.

O Gravar do cabeçalho registra apenas os dados gerais do pedido. Os produtos e serviços ainda não foram incluídos — o pedido não está completo neste ponto.

Etapa 2 — Produtos¶

Para cada produto a incluir, repita o ciclo abaixo:

Acesse a aba Produtos.
Clique em Novo.
Informe a Tabela de Preço, selecione o Produto e informe a Quantidade. Confirme o Valor Unitário e ajuste o % Desc. se necessário.
Clique em Gravar para registrar o item.

Repita os passos 2 a 4 para cada produto. O pedido permanece aberto para novos itens até que você decida avançar para a próxima etapa.

Etapa 3 — Serviços (se houver)¶

Se o pedido incluir serviços, siga o mesmo ciclo na aba correspondente:

Acesse a aba Serviços.
Clique em Novo.
Informe o Serviço, a Quantidade e o Valor Unitário. Ajuste o desconto se necessário.
Clique em Gravar para registrar o serviço.

Repita para cada serviço a incluir.

Etapa 4 — Frete, Despesas e Pagamento (aba Outros)¶

Acesse a aba Outros.
Se houver frete, seguro ou despesas acessórias globais, preencha os valores no painel Frete / Desp. Acessórias / Seguro e clique em Aplicar. O sistema distribui os valores proporcionalmente entre os itens.
Registre o pagamento clicando na forma de pagamento desejada no painel Pagamento Negociado. O sistema gera as parcelas automaticamente.
Revise o Valor Total exibido no rodapé da tela.

Atenção: após registrar o pagamento negociado, não é possível incluir ou excluir produtos sem antes remover as parcelas.

Etapa 5 — Finalização (geração da Nota Fiscal)¶

Com todos os itens e o pagamento registrados, o pedido está completo. Para convertê-lo em Nota Fiscal:

Acesse a aba Gerar Vendas.
Localize o pedido usando os filtros disponíveis.
Utilize o painel Unificação para agrupar os itens (obrigatório antes de gerar).
Clique em Gerar Venda.

O status do pedido muda para "Fechado" e o estoque é baixado. O caixa deve estar aberto e o CFOP padrão deve estar configurado nos parâmetros para que a geração seja concluída.

Campos desta tela¶

Aba: Pedidos (cabeçalho)¶

Campo	O que é	Observações
Código	Número sequencial do pedido gerado pelo sistema	PEDIDOS.PE_CODIGO. Preenchido automaticamente.
Data `*`	Data de emissão do pedido	PEDIDOS.PE_DATA. Padrão: data do dia.
Hora	Hora de registro do pedido	PEDIDOS.PE_HORA.
Cliente `*`	Cliente vinculado ao pedido	PEDIDOS.PE_CLIENTE. Pesquisa com F3.
Nome do Cliente	Nome do cliente (exibição)	PEDIDOS.PE_NOMECLI. Editável para nome alternativo.
Vendedor `*`	Vendedor responsável pelo pedido	PEDIDOS.PE_VENDEDOR. Pode ser preenchido automaticamente pelo usuário logado.
Grupo	Grupo econômico do pedido	PEDIDOS.PE_GRUPO.
Transportador	Transportadora vinculada ao pedido	PEDIDOS.PE_TRANSP.
Previsão Entrega	Data prevista para entrega	PEDIDOS.PE_PREVENTR. Pode ser obrigatório conforme parâmetro.
Hora Previsão	Hora prevista para entrega	PEDIDOS.PE_PREVHORA.
Loja	Filial emissora do pedido	PEDIDOS.PE_FILIAL.
Ped. Externo	Número do pedido no sistema do cliente	PEDIDOS.PE_PEDEXTERNO.
Emitir	Flag para emissão da NF	PEDIDOS.PE_EMITIR.
Frete	Conta de frete (tipo de frete)	PEDIDOS.PE_CTAFRETE. Padrão vem do cadastro do cliente ou dos parâmetros. Opções: Emitente, Destinatário, etc.
Romaneio	Número do romaneio vinculado	PEDIDOS.PE_ROMANEIO.
Obs. da NF	Observação que vai para a Nota Fiscal	PEDIDOS.PE_OBSNF.
Observação	Observação interna do pedido	PEDIDOS.PE_OBS.
Peso Bruto	Peso bruto total do pedido (calculado)	PEDIDOS.PE_TT_PBRUTO. Calculado automaticamente pelos produtos.
Peso Líquido	Peso líquido total do pedido (calculado)	PEDIDOS.PE_TT_PLIQUI.
Quant. Volume	Quantidade de volumes do pedido	PEDIDOS.PE_QTVOLUME.
Orçamento	Marca o pedido como orçamento	PEDIDOS.PE_ORCAMENTO. `'S'` = orçamento / `'N'` = pedido normal.
Status	Status personalizado do pedido	PEDIDOS.PE_STATUS. Valores configuráveis em Cadastros > Status. 0=Aberto, 1=Fechado (NF gerada), 3=Cancelado.
Financeiro	Situação de aprovação financeira	PEDIDOS.PE_FINANCEIRO. Controla aprovação de crédito.
Pedido de Transferência / Troca	Indica pedido de transferência ou troca	PEDIDOS.PE_TRANSFER.
Pedido de Venda Futura	Marca como venda futura	PEDIDOS.PE_VENDAFUTURA. Pedido não pode ser modificado após marcado.
Pedido de Bonificação	Indica pedido de bonificação	PEDIDOS.PE_BONIFICACAO.
Operação Interna	Indica operação entre filiais	PEDIDOS.PE_VENDAINTERNA.
Consumidor Final	Indica venda para consumidor final	PEDIDOS.PE_CONSUMIDOR. Marcado automaticamente para ramos Varejo e PrestServ.
Desconsiderar Pedido/OS no Estoque	Não considera o pedido no cálculo do estoque reservado	PEDIDOS.PE_NCALCESTQ.
Não calcular ST	Não calcula Substituição Tributária para este pedido	PEDIDOS.PE_NAOCALCST.
Não calcular IPI	Não calcula IPI para este pedido	PEDIDOS.PE_NAOCALCIPI.
Não Calcular Peso Bruto e Peso Líquido	Impede recálculo automático dos pesos	PEDIDOS.PE_NCALCPESO.
Comissão (%)	Percentual de comissão do pedido	PEDIDOS.PE_PERCCOMISS.
End. Entrega	Endereço de entrega diferente do cadastro	PEDIDOS.PE_ENDENTREGA.
Requisitante	Nome do requisitante/solicitante do pedido	PEDIDOS.PE_REQUISITANTE. Opcional.
Comprador	Nome do comprador/intermediador	PEDIDOS.PE_INTERMEDIADOR.
Obs. Padrão	Observação padrão para a NF	PEDIDOS.PE_OBSPADRAO.

Painel: Crédito do Cliente¶

Campo	O que é	Observações
Crédito Ativo	Crédito disponível do cliente	CLIENTES.CL_CREDATIVO. Somente leitura.
Ctas. Receber	Total em aberto nas contas a receber	Calculado. Somente leitura.
Pedidos	Total em pedidos abertos do cliente	Calculado. Somente leitura.
Limite	Limite de crédito do cliente	CLIENTES.CL_LIMITECRED. Somente leitura.

Aba: Produtos¶

Campo	O que é	Observações
Tabela de Preço	Tabela de preço usada para o item	PEDDITEM.PI_TBLPRECO. Pode ser definida por cliente ou parâmetro.
Produto `*`	Produto sendo incluído no pedido	PEDDITEM.PI_PRODUTO. Pesquisa com F3.
Quantidade `*`	Quantidade vendida	PEDDITEM.PI_QUANTIDADE.
Qtde. Emb.	Quantidade em embalagens	PEDDITEM.PI_QTDEMB.
Vlr. Unitário `*`	Valor unitário do produto	PEDDITEM.PI_VLUNITARIO.
% Desc.	Percentual de desconto no item	PEDDITEM.PI_PERCDESC.
Vlr. Desconto	Valor de desconto no item	PEDDITEM.PI_VLDESC.
Referência	Código de referência do produto	PRODUTOS.PR_REFERENCIA. Somente leitura.
Ref. Fabricante	Referência do fabricante	PRODUTOS.PR_REFERENCIA1. Somente leitura.
Und.	Unidade de medida	PRODUTOS.PR_UNIDADE. Somente leitura.
Item Distribuição	Código do item de distribuição	PEDDITEM.PI_ITEMDISTR.
Estoque Cliente	Quantidade em estoque do cliente	PEDDITEM.PI_QTDESTCLI.
Dev. Cliente	Quantidade devolvida pelo cliente	PEDDITEM.PI_QTDDEVCLI.
Frete (item)	Valor de frete alocado neste item	PEDDITEM.PI_VLFRETE. Distribuído proporcionalmente ao aplicar frete global.
Desp. Acessórias (item)	Despesas acessórias alocadas neste item	PEDDITEM.PI_VLDESPACES.
Seguro (item)	Seguro alocado neste item	PEDDITEM.PI_VLSEGURO.
Comissão (%) (item)	Percentual de comissão do item	PEDDITEM.PI_PERCCOMISS.
Lote	Controle de lote do produto	Abre janela de seleção de lotes.
Grade	Grade de tamanho/cor do produto	Abre janela de grade.

Aba: Serviços¶

Campo	O que é	Observações
Serviço	Serviço incluído no pedido	PEDSERV.PS_SERVICO.
Tabela de Preço	Tabela de preço do serviço	PEDSERV.PS_TBLPRECO.
Quantidade `*`	Quantidade do serviço	PEDSERV.PS_QTSERV.
Vlr. Unitário `*`	Valor unitário do serviço	PEDSERV.PS_VLUNIT.
Desconto (%)	Percentual de desconto no serviço	PEDSERV.PS_PERCDESC.
Vlr. Desconto	Valor de desconto no serviço	PEDSERV.PS_VLDESC.

Aba: Outros¶

Campo	O que é	Observações
Frete	Valor total de frete a distribuir	Digitado neste painel e aplicado nos itens ao clicar em Aplicar.
Desp. Acessórias	Despesas acessórias totais	Distribuídas proporcionalmente nos itens.
Seguro	Valor de seguro total	Distribuído proporcionalmente nos itens.
Desconto Total	Percentual ou valor de desconto global	Aplicado proporcionalmente em produtos e/ou serviços.
Pagamento Negociado	Forma e parcelamento de pagamento	Gerado na tabela PEDIDOS_PARC (PP_*). Necessário antes de gerar NF quando parâmetro exige.
Parcelamento	Grade com as parcelas geradas	Documento, Vencimento, Valor. Tabela PEDIDOS_PARC.
Pedido Impresso	Marca que o pedido já foi impresso	PEDIDOS.PE_IMPRESSO. `'S'` bloqueia inclusão/exclusão de itens (salvo permissão módulo 176).
Não Imprimir Valores	Opção de impressão sem valores	Controla layout do relatório.
Imprimir Total	Exibe total na impressão	Controla layout do relatório.

Aba: Histórico¶

Campo	O que é	Observações
Data	Data do registro de histórico	PEDHISTORIC.PH_DATA.
Histórico	Texto do histórico	PEDHISTORIC.PH_HISTORICO.
Usuário	Usuário que registrou	PEDHISTORIC.PH_USUARIO.
Status	Status no momento do histórico	PEDHISTORIC.PH_STATUS.
Hora	Hora do registro	PEDHISTORIC.PH_HORA.
Financeiro	Situação financeira no registro	PEDHISTORIC.PH_FINANCEIRO.

Aba: Imagens¶

Campo	O que é	Observações
Seq	Sequência da imagem	PEDIMAGENS.PI_SEQ.
Descrição	Descrição da imagem	PEDIMAGENS.PI_DESCRICAO.
Imagem	Arquivo de imagem vinculado ao pedido	PEDIMAGENS.IMAGEM (blob).

Aba: Gerar Vendas¶

Campo	O que é	Observações
Cliente	Filtro por cliente para consulta de pedidos	Campo de pesquisa.
Pedido	Filtro por número do pedido	Campo de pesquisa.
Grupo	Filtro por grupo	Campo de pesquisa.
Pedido Externo	Filtro por número externo	Campo de pesquisa.
Status	Filtro por status do pedido	Combo de seleção.
Unificação	Painel para agrupar itens de múltiplos pedidos	Permite unificar produtos por valor unitário antes de gerar a NF.
Acumular produtos por valor unitário	Agrupa itens iguais com mesmo preço	Reduz número de itens na NF.
Não Enviar Desc. Compl. para a NF	Remove descrição complementar da NF	Opção de simplificação.
Colocar Desc. Máximo nos Produtos	Aplica desconto máximo configurado	Opção de desconto.

* = campo obrigatório

Regras e comportamentos do sistema¶

Inclusão de itens¶

Não é possível inserir produtos em um pedido que já gerou Nota Fiscal: "Pedido já gerou Nota Fiscal. Impossível Incluir Produtos."
Não é possível inserir produtos em pedido com status "Cancelado": "Pedido com status 'Cancelado'. Impossível Incluir Produtos."
Não é possível inserir produtos quando existem parcelas geradas para o pedido: "Você não pode INSERIR produtos quanto tiver parcelas geradas!"
Não é possível inserir produtos em pedido que já foi impresso (salvo permissão módulo 176): "Pedido já Impresso. Impossível Incluir Produtos."
Não é possível inserir produtos em pedido com link de pagamento gerado: "Pedido com link de pagamento gerado. Impossível Incluir Produtos."
O sistema verifica o limite máximo de itens por nota configurado nos parâmetros: "Atingiu Limite de Produtos por Nota."
Quando o parâmetro de estoque não permite negativo, o sistema verifica disponibilidade antes de incluir: "Não há Quantidade suficiente em Estoque."

Exclusão de itens e pedidos¶

Exclusão de pedido com link de pagamento exige confirmação e cancela o link: "Este pedido possui pagamento com Link. Deseja excluir o pedido mesmo assim?"
Não é possível excluir produtos com parcelas geradas: "Você não pode EXCLUIR produtos quanto tiver parcelas geradas!"
Produto com saída parcial registrada pede confirmação antes de excluir: "Produto já possui uma saída parcial. Confirma Exclusão?"
Usuário sem permissão (módulo 101 ou 310 para orçamentos) recebe: "Usuário sem permissão para Exclusão!"

Previsão de entrega¶

Se o parâmetro ExigePrevisaoEntrega estiver ativo, o sistema bloqueia a gravação sem data e hora de previsão: "Previsão de entrega não informada. Verifique!"

Pedidos DAV (Documento Auxiliar de Venda)¶

Não é possível inserir ou excluir informações em um DAV que já teve saídas parciais: "Não é possível inserir/excluir informações de um DAV que já teve saídas parciais!"

Venda Futura¶

Um pedido marcado como Venda Futura não pode ser modificado: "Pedido de Venda Futura não pode ser modificado."

Frete e despesas acessórias¶

Os valores de frete, seguro e despesas acessórias informados na aba Outros são distribuídos proporcionalmente entre os itens do pedido pelo valor de venda de cada um.
Se um pagamento já foi negociado, não é possível aplicar frete: "Pagamento já Negociado. Verifique!"

Geração de NF (aba Gerar Vendas)¶

O caixa deve estar aberto antes de gerar a NF: "O Caixa não está aberto!"
O CFOP padrão de vendas deve estar configurado nos parâmetros: "Não há CFOP padrão nos Parâmetros. Verifique!"
Os pedidos devem ser unificados antes de gerar: "Primeiramente deve-se unificar pedidos."
Se o parâmetro PEDOS_EXIGE_PAGAMENTO estiver ativo, o pagamento deve ser informado antes de gerar: "Pedido (X): Necessário informar pagamento antes de Gerar NF."
Se o parâmetro de limite mensal estiver ativo, o sistema verifica o limite por produto: "Produto X: Qtde. limite mensal excedida."
Ao menos um produto com saldo maior que zero deve estar na unificação: "Nenhum produto com saldo informado. Verifique!"
A tributação para o estado do cliente deve estar cadastrada: "Tributação para o estado do Cliente não cadastrada. Verifique!"
Data de Saída obrigatória: se o usuário não tiver permissão do módulo mmPermEmissaoNFSemDataSaida, a geração da NF é bloqueada quando a data de saída não estiver preenchida nas informações adicionais: "Venda não pode ser gerada! Data de Saída não preenchida. Verifique!"

Coeficiente do tipo de pagamento na geração de NF¶

Ao gerar a NF, o valor total da venda é multiplicado pelo coeficiente do tipo de pagamento (TP_COEFICIENTE, tabela TIPOPGTO). Se o coeficiente for zero, usa-se 1 (sem ajuste). Isso permite aplicar acréscimos ou descontos automáticos conforme a forma de pagamento (ex.: PIX com cashback configurado como coeficiente < 1). O pagamento tipo VALE utiliza fluxo dedicado de geração de vales.

Manutenção de Itens no Romaneio¶

O menu de opções do pedido possui a opção Manutenção de Itens no Romaneio, que abre a tela TfrmManutencaoRomaneio. Permite editar os itens vinculados ao romaneio do pedido sem precisar acessar o módulo de romaneio diretamente.

Situação do pedido (legenda na consulta)¶

Situação	Critério
Aberto	PE_STATUS = 0, pedido normal
Orçamento	PE_STATUS = 0 e PE_ORCAMENTO = 'S'
Venda Futura	PE_STATUS = 0 e PE_VENDAFUTURA = 'S'
Bonificação	PE_STATUS = 0 e PE_BONIFICACAO = 'S'
Transferência / Troca	PE_STATUS = 0 e PE_TRANSFER = 'S'
Aberto (MK Mobile)	PE_STATUS = 0 e PE_MOVEL = 'S'
Fechado	PE_STATUS = 1 (NF gerada)
Cancelado	PE_STATUS = 3

Tabela de preços¶

A tabela de preços usada nos itens é determinada pela tabela vinculada ao cliente; se o cliente não tiver, usa a tabela padrão dos parâmetros.
Ao alterar a tabela de preço dos produtos já lançados, o sistema recalcula o valor unitário de cada item.

Itens padronizados¶

Produtos padronizados (kits) podem ser inseridos em lote usando o botão Padronizados. O sistema valida estoque disponível para cada item do kit antes de incluir.

Dúvidas frequentes¶

Por que não consigo incluir produtos no pedido? Verifique se o pedido não está com status "Fechado" (já gerou NF) ou "Cancelado". Verifique também se não há parcelas geradas ou se o pedido foi impresso sem permissão de alteração.

Por que o pedido não aparece na listagem? Use os filtros de situação, status e período da aba de consulta. Se um filtro obrigatório de situação estiver configurado para o usuário e não estiver preenchido, o sistema alertará: "Obrigatório uso de situação para este usuário."

Como aplicar desconto em todos os itens de uma vez? Acesse a aba Outros, informe o percentual ou valor no campo Desconto Total, marque se deseja aplicar em produtos e/ou serviços, e clique em Atualizar Desconto.

Por que o sistema não deixa excluir o pedido? A exclusão deve ser feita na aba do próprio registro (não na listagem). O pedido não pode ter gerado NF. Se houver link de pagamento, o sistema pergunta antes de cancelar.

Como transformar um orçamento em venda ou em venda futura? Use o menu de opções (botão de menu na barra) e selecione Transformar em DAV ou Transformar Orçamento em Venda Futura. Também é possível Clonar como Orçamento.

Como enviar o pedido por e-mail ou WhatsApp? Clique no botão de menu e selecione Enviar Pedido por Email (F11) ou Enviar Pedido por WhatsApp. O cliente deve ter e-mail cadastrado.

O sistema calculou peso bruto e líquido automaticamente, posso alterar? Sim. Marque a opção Não Calcular Peso Bruto e Peso Líquido no cabeçalho do pedido e edite os campos manualmente.

Como verificar o limite de crédito do cliente durante o pedido? O painel de crédito no cabeçalho exibe em tempo real o crédito ativo, total em contas a receber, total em pedidos abertos e o limite de crédito do cliente. Clique em Consulta para atualizar os dados sem fechar a tela.