Relatórios de Cadastros — Clientes e Fornecedores¶
Caminho: Relatórios → Cadastros → Clientes / Fornecedores
O cadastro de clientes e fornecedores é compartilhado no sistema. O tipo do registro (cliente, fornecedor ou ambos) determina em qual relatório ele aparece. Ambos os relatórios acessam a mesma base de dados, diferenciando o conteúdo pelo campo de tipo cadastral.
Clientes¶
Filtros disponíveis¶
| Filtro | Descrição |
|---|---|
| Filial | Seleciona uma ou mais filiais |
| Cliente | Código individual, intervalo ou todos |
| Praça | Filtra por praça de atendimento |
| Vendedor | Filtra por vendedor responsável |
| Tipo de Atividade | Filtra por segmento de atividade do cliente |
| Tipo (Cliente/Fornecedor) | Permite incluir clientes, fornecedores ou ambos |
| UF / Cidade | Filtra por estado e cidade |
| Situação | Filtra por situação cadastral (Liberado, Monitorado, Bloqueado) |
| Ativos / Inativos | Exibe somente ativos, somente inativos ou ambos |
| Período (data início/fim) | Aplica filtro de data conforme o tipo de relatório selecionado |
| Data de aniversário (dia/mês) | Utilizado no relatório de aniversariantes |
| Produto | Filtro de produto para o relatório de pontuação |
| Dias sem compras | Número de dias de inatividade para o relatório de clientes sem compras |
Ordenação e quebra¶
- Ordenação: Código, Nome, Cidade (e "Última Venda" para o relatório Clientes sem Compras; "Data de Aniversário" para aniversariantes)
- Quebra de página: Nenhuma, Por Praça, Por Cidade, Por Vendedor, Por Tipo de Atividade, Por Praça+Tipo de Atividade, Por Praça+Cidade
Opções de relatório¶
- Sintético — lista resumida com código, nome, telefone e demais dados principais do cliente; suporta quebra por praça, cidade, vendedor e tipo de atividade.
- Analítico — ficha completa do cliente com endereço, dados fiscais, contato, vendedor, praça e tipo de atividade.
- Ficha Crediário — exibe as informações de crédito do cliente, com opção de mostrar as autorizações concedidas ou o histórico de parcelas do crediário.
- Relacionamento com Clientes — lista as intenções de compra e contatos registrados, com filtro por data e opção de ordenar por data do próximo contato.
- Relação Aniversariantes — relação de clientes com aniversário no mês ou período selecionado, ordenável por data de aniversário, código, nome ou cidade; inclui opção de imprimir dados do cônjuge.
- Clientes sem Compras — lista clientes que não realizaram compras há mais de determinado número de dias; exibe a data da última compra.
- Pontuação (disponível quando o sistema de pontos está ativo) — exibe o saldo de pontos de cada cliente, com opções de ranking ABC por pontos, pontos a expirar ou campanha de resgate. Permite filtrar por produto e período.
Fornecedores¶
Filtros disponíveis¶
| Filtro | Descrição |
|---|---|
| Filial | Seleciona uma ou mais filiais |
| Fornecedor | Código individual, intervalo ou todos |
Ordenação¶
- Ordenação: Código, Nome Fantasia, Razão Social
Opções de relatório¶
- Sintético — lista com código, razão social, telefone e fax de cada fornecedor.
- Analítico — ficha completa do fornecedor com endereço, bairro, cidade, UF, CEP, telefone, fax, contato, CNPJ e inscrição estadual.