Parâmetros do Sistema¶
Utilitários > Parâmetros do Sistema
O que é¶
Os Parâmetros do Sistema centralizam todas as configurações do Master Key: comportamento fiscal, financeiro, de vendas, estoque, emissão de documentos e integrações. É a primeira tela a configurar em uma nova implantação e a que mais impacta o funcionamento do sistema como um todo.
Qualquer configuração incorreta aqui pode afetar emissão de NF-e, cálculo de impostos, geração de boletos, integração com TEF e PDV, controle de estoque e muito mais.
Como acessar¶
No menu principal, clique em Utilitários → Parâmetros do Sistema.
Como usar¶
Esta tela funciona de forma diferente dos módulos de movimentação: não há ciclo Novo→Grava por item. O fluxo é:
- Navegue pelas seções (cada seção tem um cabeçalho azul clicável que expande ou recolhe o conteúdo).
- Altere o valor desejado em qualquer seção.
- Clique em Gravar (ou
Alt+G) uma única vez para salvar todas as alterações de todas as seções simultaneamente.
Atenção: alterações nos parâmetros têm efeito imediato no sistema após o Gravar. Recomenda-se fazer alterações fora do horário de uso intenso e, quando possível, com o suporte técnico.
Parâmetros por aba¶
A tela é organizada em seções expansíveis (painéis com cabeçalho azul). Cada seção agrupa parâmetros de um domínio funcional. As seções encontradas são:
- Movimentação dos Produtos
- Financeiro
- Venda
- Geral
- Pedido / Ordem de Serviço
- TEF — Transferência Eletrônica de Fundos
- LMC — Livro de Movimentação de Combustível
- Emissão de NFe — Nota Fiscal Eletrônica
- Condicionais
- Pedido de Compra
- Sistema de Pontuação de Clientes
- SCPC — Serviço Central de Proteção ao Crédito
- Restaurante
Seção: Movimentação dos Produtos¶
Controla o comportamento do estoque e das movimentações de produtos.
| Parâmetro | O que configura | Impacto se incorreto | Valores / Padrão |
|---|---|---|---|
| Estoque Negativo | Permite ou impede que o estoque fique abaixo de zero nas saídas | Se desativado, toda venda/saída com estoque insuficiente será bloqueada. Se ativado indevidamente, o estoque pode ficar negativo sem aviso | S = Permite / N = Não permite |
| Pedido de Compra / Estoque Mínimo — Apresentar Média de Vendas dos últimos X Dias | Número de dias usados para calcular a média de vendas na sugestão de pedido de compra | Se incorreto, a sugestão de compra ficará distorcida — muito alta ou muito baixa | Número inteiro de dias |
| Utilizar Controle de Grade no Cadastro de Produtos | Habilita o controle de variações (cor/tamanho) no cadastro de produtos | Se ativado sem necessidade, adiciona complexidade. Se não ativado e houver produtos com grade, as variações não serão controladas | S/N |
| Origem da Comissão | Define se a comissão do vendedor é calculada sobre o valor de venda ou outro campo | Comissão calculada errada impacta o financeiro e o relatório de vendedores | Opções disponíveis no combo |
| Parcelamento do IPI / Frete | Define como IPI e Frete entram no cálculo de parcelas na nota fiscal | Pode gerar diferença no valor de parcelas e no rateio contábil | Opções do RadioGroup |
| Preços dos Produtos — Calcular Preço de Custo (Compras) | Quais componentes entram no cálculo do preço de custo na entrada de compras | Se algum item estiver marcado incorretamente, o preço de custo calculado será diferente do custo real, afetando margens e CMV | Checkboxes: ICMS, IPI, PIS, COFINS, ST, Frete, Despesas Acessórias, Seguro, Créd. ICMS SN, Diferença ST Retido, Diferença da Trib., Diferença de ICMS Estadual, Diferença de ICMS Interestadual, ST Retido Ant., Desconto |
| Calcular diferença de alíquota a partir de X% | Percentual mínimo de diferença de alíquota de ICMS para ativar o cálculo do diferencial | Se zerado ou errado, o diferencial de alíquota pode não ser calculado quando deveria | Percentual numérico |
| Calcular Preço de Custo (Vendas) | Quais componentes entram no cálculo do preço de custo nas saídas (segundo conjunto de checkboxes PC_*_2) | Idem ao de compras, mas aplicado às saídas — impacta análise de margem nas vendas | Mesmos itens do bloco de compras |
| Calcular Custo Médio | Ativa o cálculo e atualização automática do custo médio ponderado no estoque | Se desativado, o custo médio não é atualizado nas entradas, tornando a análise de margem imprecisa | S/N |
| Preço Venda | Define como o preço de venda é atualizado na entrada de compras | Se configurado errado, o preço de venda pode ser sobrescrito automaticamente a cada compra | Opções do campo CALC_VENDA |
| Não atualizar preço de compra | Impede que a entrada de compras atualize o preço de custo cadastrado no produto | Se desmarcado sem intenção, toda entrada sobrescreve o preço de custo do produto | S/N |
| Lançar contas a pagar com data de | Define qual data é usada ao gerar contas a pagar na entrada de compras | Data errada faz os títulos vencerem em momento incorreto, impactando fluxo de caixa | Opções do campo LANCA_CTAPAG_DATA |
| Distribuir frete considerando | Critério de rateio do frete da nota de entrada entre os itens | Rateio errado distorce o custo de cada produto | Opções do campo DISTRIBUI_FRETE_POR |
Subseção: Lotes
| Parâmetro | O que configura | Impacto se incorreto | Valores / Padrão |
|---|---|---|---|
| Utilizar Controle de Lotes de Produtos | Ativa o rastreamento de lotes em todo o sistema | Se ativado sem estar preparado, todos os movimentos exigirão informação de lote. Se desativado, não há rastreabilidade por lote | S/N |
| Desc. p/ Impressão | Descrição padrão usada ao imprimir o lote | Irrelevante operacionalmente, mas afeta relatórios e rótulos | Texto livre |
| Utilizar sempre o lote mais antigo | Nas saídas, sugere automaticamente o lote com entrada mais antiga (FEFO/FIFO) | Se desmarcado, o operador escolhe o lote manualmente — risco de vender lotes mais novos primeiro | S/N |
| Acrescentar Nro. dos Lotes ao Nome do Produto | Inclui o número do lote na descrição do produto nos documentos | Pode poluir a descrição se não for necessário, mas é importante para rastreabilidade | S/N |
| Acrescentar Validade dos Lotes ao Nome do Produto | Inclui a data de validade do lote na descrição do produto | Fundamental para empresas com controle de validade | S/N |
| Criar e Movimentar Lote automaticamente pelo código da Loja | Cria lote automático baseado no código da filial | Útil em operações com múltiplas lojas que não controlam lote manualmente | S/N |
| Duplicar o cadastro para todas as lojas | Ao criar um lote, replica para todas as filiais | Necessário em ambientes multi-loja com lote centralizado | S/N |
| Permite substituir lotes na conferência | Na conferência de entrada, permite trocar o lote de um item | Se desmarcado, o lote digitado na entrada não pode ser substituído na conferência | S/N |
Subseção: Estoque Mínimo
| Parâmetro | O que configura | Impacto se incorreto | Valores / Padrão |
|---|---|---|---|
| Avisar ao Atingir Estoque Mínimo | Exibe aviso quando o estoque atinge o mínimo cadastrado no produto | Se desmarcado, o sistema não alerta sobre ruptura iminente | S/N |
| Avisar ao passar Estoque Mínimo | Exibe aviso quando o estoque já está abaixo do mínimo | Complementar ao anterior — alerta para situação já crítica | S/N |
Subseção: Estoque Comprometido (Pedidos/OS)
| Parâmetro | O que configura | Impacto se incorreto | Valores / Padrão |
|---|---|---|---|
| Ordem Produção - Produto Produzido | Considera ordens de produção abertas no saldo de estoque disponível | Se marcado, reduz o estoque disponível antes da produção ser finalizada | S/N |
| Ordem Produção - Matéria Prima | Considera matéria-prima comprometida em ordens de produção | Idem — reserva o insumo antes do consumo efetivo | S/N |
| Pedidos de Compra | Considera pedidos de compra em aberto como estoque a receber | Impacta o cálculo de necessidade de compra | S/N |
| Ordem de Serviço | Considera itens em OS abertas como estoque comprometido | Pode reduzir falsamente o estoque disponível se mal configurado | S/N |
| Pedidos de Venda | Considera pedidos de venda aprovados como saída futura | Essencial para não vender o mesmo item duas vezes | S/N |
| Inclusive Pedido/OS de Transferência | Inclui pedidos/OS de transferência entre lojas no cálculo de comprometimento | Em ambientes multi-loja, afeta o planejamento de cada unidade | S/N |
| Apresentar quantidades de Pedido/OS na Consulta de Produtos | Exibe coluna com qtd. comprometida na tela de consulta de produtos | Ajuda o vendedor a saber o que está reservado; se desmarcado, a consulta não mostra esse dado | S/N |
| Utilizar Licenciamento de Produtos Controlados | Exige controle de licença para venda de produtos controlados | Se ativado, bloqueará vendas sem licença válida | S/N |
| Apresentar somente grades com saldo nas saídas | Na grade de produto, esconde variações sem estoque | Evita que o vendedor tente vender tamanho/cor sem estoque | S/N |
| Exibir Alerta do Produto | Define quais situações do produto geram alerta visual nas telas de venda | Se mal configurado, alertas importantes podem não aparecer | Combo com opções múltiplas |
| Exibir Estoque Disponível no grid | Mostra coluna de estoque disponível na grade de consulta de produtos | Requer layout de consulta em grade (configurado na seção Geral) | S/N |
| Totalizar estoque das lojas | Na consulta de produtos, soma o estoque de todas as filiais | Se desmarcado, mostra apenas o estoque da filial corrente | S/N |
Seção: Financeiro¶
Configura o comportamento de contas a pagar, contas a receber, caixa, juros, carnê, boletos e vale.
Subseção: Movimentação Bancária
| Parâmetro | O que configura | Impacto se incorreto | Valores / Padrão |
|---|---|---|---|
| Gera Lançamentos Automático — Contas Pagar | Lança automaticamente no financeiro as contas a pagar geradas nas compras | Se desmarcado, a integração compras→financeiro é manual | S/N |
| Gera Lançamentos Automático — Contas Receber | Lança automaticamente as contas a receber geradas nas vendas | Se desmarcado, títulos de venda não entram no financeiro automaticamente | S/N |
| Permitir selecionar conta corrente somente do mesmo CNPJ base | Restringe a escolha de conta bancária ao mesmo grupo de CNPJ | Em grupos empresariais, impede lançamento na conta errada da empresa | S/N |
Subseção: Contas a Receber
| Parâmetro | O que configura | Impacto se incorreto | Valores / Padrão |
|---|---|---|---|
| Juro Diário por Atraso | Percentual de juros ao dia cobrado em títulos vencidos | Se zerado, o sistema não calcula juros; se muito alto, pode gerar cobrança indevida | Percentual (ex.: 0,033%) |
| Calcular Juros/Multas a partir de | Quantos dias após o vencimento começa a incidência de juros/multa | Se zero, juros incidem no dia seguinte ao vencimento. Ajuste conforme política comercial | Número de dias |
| Multa por Atraso | Percentual de multa sobre o valor do título em atraso | Se incorreto, multa cobrada a maior ou a menor que o legal/acordado | Percentual (ex.: 2%) |
| Controlar Avisos de Cobrança | Ativa o registro de avisos de cobrança emitidos para clientes inadimplentes | Se desmarcado, não há histórico de cobranças realizadas | S/N |
Subseção: Carnê de Pagamentos
| Parâmetro | O que configura | Impacto se incorreto | Valores / Padrão |
|---|---|---|---|
| Tipo de Carnê | Modelo/layout do carnê a ser impresso | Carnê incompatível com a impressora gera impressão incorreta | Combo com modelos disponíveis |
| Config. (Carnê) | Configuração específica do layout do carnê | Deve estar alinhado ao modelo selecionado | Conforme modelo |
| Impr. (Carnê) | Impressora padrão para impressão de carnê | Se errada, carnê é enviado para impressora incorreta | Nome da impressora |
| Imprimir Carnê automaticamente ao final da Venda (PDV) | Imprime o carnê imediatamente após fechar a venda no PDV | Se ativado, toda venda a prazo gera impressão automática — pode ser indesejável em operações sem carnê | S/N |
Subseção: Recibos
| Parâmetro | O que configura | Impacto se incorreto | Valores / Padrão |
|---|---|---|---|
| Layout | Modelo de recibo a ser impresso | Layout errado gera recibo com formato incorreto | Combo de modelos |
| Impressora Padrão | Impressora destinada à impressão de recibos | Se incorreta, recibos são enviados para a impressora errada | Nome da impressora |
| Configuração | Configuração complementar do layout do recibo | Deve ser compatível com o layout escolhido | Conforme layout |
| Totalizador Parcial (ECF) | Comportamento do recibo em relação ao totalizador parcial da ECF | Afeta a integração do recibo com a impressora fiscal | S/N |
| Recibo no Emissor Fiscal | Emite o recibo diretamente na ECF/impressora fiscal | Só funciona se houver impressora fiscal configurada | S/N |
Subseção: Renegociação
| Parâmetro | O que configura | Impacto se incorreto | Valores / Padrão |
|---|---|---|---|
| Configurar (Contrato de Renegociação) | Modelo do contrato gerado na renegociação de dívidas | Contrato com dados incorretos pode ter validade jurídica questionada | Botão que abre editor; há opção de restaurar o padrão |
Subseção: Boletos
| Parâmetro | O que configura | Impacto se incorreto | Valores / Padrão |
|---|---|---|---|
| Configuração (Boleto) | Layout/banco configurado para geração de boletos bancários | Boleto com configuração errada é rejeitado pelo banco ou tem linha digitável inválida | Combo de configurações cadastradas |
Subseção: Limite de Crédito
| Parâmetro | O que configura | Impacto se incorreto | Valores / Padrão |
|---|---|---|---|
| Utilizar Limite de Crédito | Ativa o controle de limite de crédito por cliente | Se desativado, nenhum limite é verificado independentemente do que estiver cadastrado no cliente | S/N |
| Limite de Crédito no Mês | Considera apenas o crédito consumido no mês corrente | Se marcado, o limite é "renovado" mensalmente em vez de ser cumulativo | S/N |
| Imprimir Limite de Crédito no Final do CF | Imprime o saldo de limite de crédito do cliente no rodapé do cupom fiscal | Apenas informativo; não impede a venda | S/N |
| Bloquear Automático ao Ultrapassar Limite | Bloqueia automaticamente o cliente que ultrapassar o limite de crédito | Se desmarcado, o sistema avisa mas não bloqueia. Se marcado sem critério, pode bloquear clientes indevidamente | S/N |
| Bloquear ao selecionar cliente | Impede de selecionar clientes bloqueados por limite já na abertura do pedido/venda | Bloqueia antes de lançar itens, evitando trabalho desnecessário | S/N |
| Considerar — Pedidos de Venda | Inclui o valor de pedidos de venda em aberto no cálculo do limite consumido | Se desmarcado, pedidos aprovados não "consomem" limite | S/N |
| Considerar — Ordens de Serviço | Inclui OS em aberto no cálculo do limite de crédito | Idem para OS | S/N |
| Considerar — Condicionais | Inclui condicionais em aberto no cálculo | Importante para lojas que trabalham com moda/prova | S/N |
| Considerar — Cheques Pré | Inclui cheques pré-datados no cálculo do limite | Fundamental quando há volume relevante de cheques pré | S/N |
Subseção: Caixa
| Parâmetro | O que configura | Impacto se incorreto | Valores / Padrão |
|---|---|---|---|
| Utilizar Abertura/Fechamento de Caixa | Ativa o controle de abertura e fechamento do caixa diário | Se desativado, não há conferência de caixa. Se ativado, todos os operadores precisam abrir o caixa antes de vender | S/N |
| Exigir Retirada de Caixa (Sangria) a partir de R$ | Valor mínimo de saldo em caixa que dispara a exigência de sangria | Se zerado, nunca exige sangria; se muito baixo, pode travar o PDV constantemente | Valor monetário |
| Lançar Transferência/Entrada no caixa Nº (Suprimento) | Número do caixa padrão que recebe os lançamentos de suprimento | Se errado, suprimentos são creditados no caixa errado | Número do caixa |
| Contas Receber (categoria) | Categoria financeira padrão para os recebimentos no caixa | Se não configurada, lançamentos ficam sem categoria, prejudicando relatórios | Código de categoria |
| Contas Pagar (categoria) | Categoria financeira padrão para as saídas de caixa | Idem | Código de categoria |
| Vendas (categoria) | Categoria financeira padrão para as vendas registradas no caixa | Idem | Código de categoria |
Subseção: Sangria / Suprimento / Transferência
| Parâmetro | O que configura | Impacto se incorreto | Valores / Padrão |
|---|---|---|---|
| Categoria (Sangria) | Categoria financeira padrão para lançamentos de sangria | Sem categoria configurada, sangrias ficam sem classificação | Código de categoria |
| Subcategoria (Sangria) | Subcategoria para sangria | Complementa a categoria | Código de subcategoria |
| Tipo de Pagamento (Sangria) | Tipo de pagamento padrão usado nas sangrias | Deve refletir o meio (dinheiro, cheque etc.) retirado do caixa | Tipo de pagamento |
| Histórico Padrão (Sangria) | Histórico padrão para o lançamento de sangria no financeiro | Facilita identificação nos relatórios | Código de histórico padrão |
| Categoria (Suprimento) | Categoria para lançamentos de suprimento (entrada de dinheiro no caixa) | Idem à sangria, mas para entradas | Código de categoria |
| Tipo de Pagamento (Suprimento) | Tipo de pagamento do suprimento | Deve refletir o meio adicionado ao caixa | Tipo de pagamento |
| Histórico Padrão (Suprimento) | Histórico padrão do suprimento | Facilita conciliação | Código de histórico padrão |
| Categoria (Transferência) | Categoria financeira das transferências entre caixas | Essencial em operações multi-caixa | Código de categoria |
| Tipo de Pagamento (Transferência) | Tipo de pagamento da transferência | Idem | Tipo de pagamento |
| Histórico Padrão (Transferência) | Histórico padrão da transferência | Idem | Código de histórico padrão |
Subseção: Lançamento de Juros e Descontos
| Parâmetro | O que configura | Impacto se incorreto | Valores / Padrão |
|---|---|---|---|
| Lançamento de Juros e Descontos em Registros Separados | Cria registros separados para juros e descontos no financeiro, em vez de incluí-los no título principal | Se marcado, facilita análise financeira; se desmarcado, juros e descontos ficam embutidos no valor do título | S/N |
| Categoria / Subcategoria / Histórico de Juros CP | Classificação financeira dos juros nas contas a pagar | Sem configuração, os juros ficam sem categoria — prejudica DRE e relatórios | Códigos de categoria/subcategoria/histórico |
| Categoria / Subcategoria / Histórico de Descontos CP | Idem para descontos concedidos em contas a pagar | Idem | Idem |
| Categoria / Subcategoria / Histórico de Juros CR | Classificação financeira dos juros nas contas a receber | Idem, mas para o lado do recebimento | Idem |
| Categoria / Subcategoria / Histórico de Descontos CR | Idem para descontos concedidos em contas a receber | Idem | Idem |
| Histórico de Taxas (Contas a Receber) | Histórico padrão para lançamento de taxas financeiras nos títulos a receber | Facilita identificação de taxas bancárias nos relatórios | Código de histórico padrão |
Subseção: Vale
| Parâmetro | O que configura | Impacto se incorreto | Valores / Padrão |
|---|---|---|---|
| Layout (Vale) | Modelo de impressão do vale de crédito | Vale impresso em formato errado não é reconhecido pelo cliente nem pelo sistema | Combo de modelos |
| Configuração (Vale) | Configuração complementar do layout do vale | Deve ser compatível com o layout escolhido | Conforme layout |
| Exibir Vale na Quitação de Múltiplas Contas | Sugere utilizar vales existentes ao quitar lotes de contas | Se desmarcado, o operador precisa buscar o vale manualmente | S/N |
| Avisar vale existente para o cliente | Alerta o caixa quando o cliente selecionado tem vale disponível | Se desmarcado, vales podem ser esquecidos e não utilizados | S/N |
| Vale de Devolução como Unitário x Coeficiente | Define como o valor do vale de devolução é calculado | Afeta o valor final do vale emitido em devoluções parciais | S/N |
| Emissão de Contra-Vale — Categoria / Subcategoria | Classificação financeira dos contra-vales emitidos | Sem categoria, lançamentos financeiros ficam sem classificação | Códigos de categoria/subcategoria |
Seção: Venda¶
Configura o comportamento das vendas, PDV, Nota Fiscal manual, comissão e parâmetros fiscais de saída.
Subseção: Vendas/Devoluções
| Parâmetro | O que configura | Impacto se incorreto | Valores / Padrão |
|---|---|---|---|
| Categoria Padrão (Vendas) | Categoria financeira padrão para as receitas de venda | Sem configuração, receitas ficam sem classificação no financeiro | Código de categoria |
| Sub-Categoria Padrão (Vendas) | Subcategoria padrão das vendas | Complementa a categoria | Código de subcategoria |
| Tabela de Preços Padrão (Vendas) | Tabela de preços usada por padrão nas novas vendas | Se errada, vendas iniciam com preços incorretos | Código de tabela de preços |
| Histórico Padrão (Vendas) | Histórico financeiro padrão dos recebimentos de venda | Facilita conciliação financeira | Código de histórico padrão |
| CFOP Padrão (Vendas) | Código fiscal padrão para operações de venda | CFOP errado gera NF com tributação ou natureza de operação incorreta — risco fiscal | Código CFOP (ex.: 5.102) |
| CFOP Diferenciado (Vendas) | CFOP alternativo para situações específicas de venda | Usado quando a mesma empresa tem dois CFOPs para vendas distintas | Código CFOP |
| CFOP Venda Balcão — Consumidor | CFOP padrão para vendas a consumidor final no PDV | Errado resulta em NF-e/NFC-e com código fiscal incorreto | Código CFOP |
| CFOP Automático Venda Balcão — Consumidor | Aplica automaticamente o CFOP de consumidor ao selecionar clientes pessoa física | Se desmarcado, o vendedor pode usar CFOP incorreto para consumidores | S/N |
| Tipo de Frete Padrão | Frete padrão sugerido nas novas vendas (CIF/FOB/Sem Frete etc.) | Frete errado na NF pode gerar problemas na entrega e no rateio de custos | Opções do campo FRETE_VD |
| Habilitar CFOP Diferenciado automaticamente ao cadastrar cliente | Ao cadastrar novo cliente, já marca o flag de CFOP diferenciado | Útil para empresas que vendem predominantemente para clientes especiais | S/N |
| Presença do Comprador | Indica o tipo de presença padrão do comprador nas operações (presencial, internet, etc.) | Campo obrigatório na NF-e; se incorreto, pode gerar rejeição na SEFAZ | Opções do campo OP_PRESENCA_PADRAO |
| Exibir Preço de Todas as Tabelas | Mostra os preços de todas as tabelas disponíveis na tela de venda | Se marcado sem critério, pode confundir o vendedor com muitas informações | S/N |
| Consultar Tabela de Preços Padrão | Limita a consulta de preços à tabela padrão configurada | Se desmarcado, o vendedor pode consultar e aplicar tabelas não autorizadas | S/N |
| Utilizar controle de Desconto Máximo por Vendedor e/ou Produto | Ativa o limite de desconto por vendedor ou produto | Se desmarcado, qualquer desconto é permitido sem restrição | S/N |
| Imprimir Cupom Adicional | Imprime um cupom adicional após o cupom fiscal | Usado para comprovante interno ou instrução ao cliente | S/N |
| Emitir Contrato de Venda a Prazo | Imprime contrato de venda a prazo ao finalizar venda parcelada | Se marcado, toda venda a prazo gera impressão de contrato | S/N |
| Avisar se Cliente Inadimplente (Vendas) | Exibe aviso quando cliente selecionado tem títulos vencidos | Se desmarcado, o vendedor não é alertado sobre inadimplência | S/N |
| Bloquear (Vendas) | Bloqueia a venda para clientes inadimplentes | Mais restritivo que o aviso — impede a venda completamente | S/N |
| Dias para considerar inadimplente | Quantidade de dias de atraso para classificar o cliente como inadimplente | Se zero ou muito pequeno, clientes com atraso mínimo são bloqueados; se muito grande, inadimplentes não são detectados | Número de dias |
| Utilizar Bloqueio dos Clientes na Seleção | Ao selecionar um cliente inadimplente, já bloqueia antes de lançar itens | Evita trabalho desnecessário — bloqueia na seleção do cliente | S/N |
| Bloquear Movimentação de Produtos Inativos | Impede que produtos com cadastro inativo sejam lançados em vendas/saídas | Se desmarcado, produtos descontinuados podem ser vendidos | S/N |
| Preencher Data/Hora de Saída na Impressão da NF | Preenche automaticamente a data/hora de saída na NF com o momento da impressão | Se desmarcado, o campo pode ficar em branco ou com data manual incorreta | S/N |
| Utilizar Bloqueio dos Clientes na Unificação | Aplica o bloqueio de clientes inadimplentes também na unificação de pedidos | Importante para empresas que unificam pedidos | S/N |
| Exibir Dados do Último Relacionamento com o Cliente | Mostra na venda o último contato/interação registrado com o cliente | Funcionalidade de CRM básico; irrelevante se não se usa registro de relacionamento | S/N |
| Considerar produtos em promoção no cálculo de desconto máximo | Inclui produtos em promoção na verificação de desconto máximo | Se desmarcado, o sistema pode permitir desconto além do máximo em promoções | S/N |
| Manter LOG dos últimos X Dias / Quantidade de Registros | Define quantos dias e quantos registros de log de vendas são mantidos | Logs muito curtos dificultam auditoria; muito longos consomem espaço em banco | Número de dias / número de registros |
| Ativar Exclusão Automática de LOG | Ativa a limpeza automática de logs antigos conforme o parâmetro de dias | Se desmarcado com muitos anos de operação, a tabela de log cresce indefinidamente | S/N |
Subseção: Venda Balcão (PDV)
| Parâmetro | O que configura | Impacto se incorreto | Valores / Padrão |
|---|---|---|---|
| Tabela de Preços Padrão (PDV) | Tabela de preços padrão usada no PDV/caixa | Se errada, preços no caixa diferem da tabela comercial | Código de tabela de preços |
| Cliente Padrão (PDV) | Cliente fictício/padrão usado nas vendas a consumidor sem identificação | Se não configurado, o PDV pode exigir informar cliente em toda venda | Código de cliente |
| Mens. Promocional | Mensagem promocional exibida na tela do PDV ou impressa no cupom | Apenas informativo; sem impacto funcional | Texto livre |
| Histórico Padrão (PDV) | Histórico financeiro padrão para os recebimentos do PDV | Facilita conciliação das vendas de caixa | Código de histórico padrão |
| Import. Pedidos (F7) | Permite importar pedidos de venda no PDV através da tecla F7 | Se desmarcado, pedidos não podem ser importados no caixa | S/N |
| Tamanho Desc. Produto CF | Número de caracteres da descrição do produto impressa no cupom fiscal | Se maior que o suportado pela ECF, o nome pode ser cortado; se menor, a descrição fica truncada | Número de caracteres |
| Exibir Imagem | Exibe a imagem do produto no PDV ao selecionar um item | Útil em PDV com tela grande; irrelevante em terminais sem espaço | S/N |
| Impressora Fiscal Padrão (ECF) | Seleciona a ECF que o PDV usará por padrão | Errada: o cupom vai para a impressora errada ou o PDV não consegue imprimir | Selecionar da lista de ECFs cadastradas |
| Porta de Comunicação (ECF) | Porta serial ou outro protocolo de comunicação com a ECF | Porta errada impede comunicação com a impressora fiscal | COM1, COM2, etc. |
| Nro. Série ECF (Criptografado) | Número de série da ECF em uso — campo criptografado, não editável após gravação | Após gravar o número de série, ele não pode mais ser alterado. Preencher apenas uma vez na instalação | Capturado automaticamente |
| Comunicação Cliente/Servidor | Configura se o PDV opera em modo cliente/servidor DataSnap | Necessário em instalações em rede onde o servidor fiscal é remoto | S/N |
| Solicitar desconto ao informar Item no Cupom Fiscal | Ao lançar cada item, o sistema pergunta se há desconto a aplicar | Pode tornar o processo lento em operações de alto volume | S/N |
| Enviar Nome Resumido do Produto para o Cupom Fiscal | Usa o nome resumido cadastrado no produto, em vez do nome completo | Necessário quando o nome completo ultrapassa o limite da ECF | S/N |
| Configuração do Rodapé do CF | Define quais informações aparecem no rodapé do cupom fiscal (ex.: CNPJ, Imposto Aproximado) e em que ordem | O Imposto Aproximado é obrigatório por lei (Lei 12.741). Mais de 6 itens podem não ser suportados pela ECF | Lista reordenável com checkboxes |
| Solicitar CPF/CNPJ do cliente no fechamento do Cupom Fiscal | Pede a identificação do consumidor ao fechar o cupom | Obrigatório em alguns estados (ex.: NF paulista). Se desmarcado, o cliente não é identificado na ECF | S/N |
| Solicitar CPF/CNPJ do cliente na abertura do Cupom Fiscal | Pede a identificação logo no início do cupom | Mais proativo que pedir no fechamento | S/N |
| PDV Rápido | Ativa modo simplificado do PDV com menos confirmações | Aumenta velocidade mas reduz controles — adequado para operações de alto giro | S/N |
| PDV Touch Screen | Ativa layout otimizado para telas sensíveis ao toque | Deve refletir o hardware disponível no caixa | S/N |
| PDV Full Screen | Abre o PDV em tela cheia | Padrão para operações de caixa dedicadas | S/N |
| Venda Rápida | Modo de venda com menos etapas de confirmação | Similar ao PDV Rápido, mas aplicado a vendas avulsas | S/N |
| Lançar diferença de preço da Tabela como Acréscimo/Desconto | Quando o preço difere da tabela padrão, lança a diferença como acréscimo ou desconto separado | Impacta a análise de margem e os relatórios de descontos concedidos | S/N |
| Limpar último cupom | Ao abrir o PDV, limpa o cupom em aberto da sessão anterior | Útil para evitar reimpressão indevida de cupons anteriores | S/N |
| Descrição do Produto com CEST e NCM | Inclui CEST e NCM na descrição impressa no cupom/NFC-e | Obrigatório para produtos com substituição tributária em alguns estados | S/N |
| NFCe com PAF-ECF | Integra a emissão de NFC-e ao modo PAF-ECF | Necessário apenas para empresas obrigadas ao PAF-ECF | S/N |
| Habilitar F12 após o Item | Permite usar F12 para confirmar após lançar um item | Atalho de teclado; ajuste conforme fluxo da operação | S/N |
| Desabilitar aviso sonoro nas validações | Desativa os sons de aviso do PDV | Útil em ambientes onde o som é inconveniente | S/N |
Subseção: Nota Fiscal (modelo 1/1A)
| Parâmetro | O que configura | Impacto se incorreto | Valores / Padrão |
|---|---|---|---|
| Modelo Padrão | Modelo de nota fiscal manual padrão (1 ou 1A) | Deve refletir o modelo autorizado pela SEFAZ para a empresa | Modelo 1 ou 1A |
| Configuração da Nota Fiscal | Grid com modelos cadastrados, próximo número e espécie de cada modelo | Próximo número incorreto gera duplicidade ou salto de numeração | Grid editável por modelo |
Subseção: Alíquotas de Impostos (Serviços)
| Parâmetro | O que configura | Impacto se incorreto | Valores / Padrão |
|---|---|---|---|
| Alíquota ISS | Percentual de ISS padrão aplicado nos serviços | Se errado, o imposto calculado nas NFS-e e no financeiro será incorreto — risco fiscal | Percentual (máx. 100%) |
| Alíquota CSLL | Percentual de CSLL padrão | Idem — afeta o cálculo de retenções na fonte | Percentual |
| Alíquota INSS | Percentual de INSS padrão para retenção em serviços | Afeta o valor de retenção calculado nas NFS-e | Percentual |
| Alíquota IR | Percentual de IR padrão para retenção em serviços | Idem | Percentual |
| Alíq. Trib. e Contribuições | Alíquota total de tributos e contribuições (para impressão nos documentos) | Valor exibido ao cliente — deve refletir a carga tributária real | Percentual |
| Alíquota FUNRURAL | Percentual de FUNRURAL retido nas operações com produtor rural | Se aplicável — incorreto gera erro no recolhimento do FUNRURAL | Percentual |
| Cred. ICMS (Simples) | Percentual de crédito de ICMS para empresas do Simples Nacional | Usado no cálculo de crédito informado nas NF-e do Simples | Percentual |
| Fonte dos Tributos Aproximados | Define se o percentual de tributos aproximados vem do parâmetro ou do cadastro de produto | Lei 12.741 — obrigatório informar tributos aproximados no documento | Combo de opções |
| Configuração (Tributos Aproximados) | Configuração complementar do cálculo de tributos | Deve estar alinhada com a fonte selecionada | Conforme opção |
Subseção: Leitura de Código de Barras por Serial
| Parâmetro | O que configura | Impacto se incorreto | Valores / Padrão |
|---|---|---|---|
| Ativado | Liga a leitura de código de barras via porta serial | Se ativado sem hardware conectado, pode gerar erros de comunicação | S/N |
| Porta | Porta serial onde o leitor está conectado (COM1, COM2...) | Porta errada: leitor não funciona | COMn |
| DataBits | Configuração de bits de dados da comunicação serial | Deve corresponder à configuração do leitor; errado: falha na leitura | 7 ou 8 |
| Baudrate | Velocidade de comunicação com o leitor serial | Deve corresponder ao leitor; errado: leituras com falha ou sem resposta | 9600, 115200 etc. |
Subseção: Leitura de Código de Barras Embutido (Balança)
| Parâmetro | O que configura | Impacto se incorreto | Valores / Padrão |
|---|---|---|---|
| Ativada | Habilita a leitura de código de barras com peso embutido (balança) | Necessário em padarias, açougues e similares | S/N |
| Conteúdo do Código de Barras | Define o padrão do código: se contém peso ou preço embutido | Errado: o sistema lê o campo errado do código — preço ou peso incorreto | Peso ou Preço |
| Posição Inicial do Código do Produto | Posição no código de barras onde começa o código do produto | Errado: produto não é identificado | Número de posição |
| Quantidade de Dígitos do Produto | Quantos dígitos compõem o código do produto no barcode | Idem | Número de dígitos |
| Quantidade de Dígitos do Preço/Peso | Dígitos reservados ao preço ou peso no código | Idem — valor ou peso lido incorretamente | Número de dígitos |
| Posição Inicial do Peso/Preço | Onde começa o campo de peso ou preço no código | Idem | Número de posição |
Subseção: Balança (Porta Serial)
| Parâmetro | O que configura | Impacto se incorreto | Valores / Padrão |
|---|---|---|---|
| Ativada | Habilita a leitura de peso diretamente da balança via serial | Apenas para operações com pesagem em tempo real no PDV | S/N |
| Porta | Porta serial da balança | Errada: leitura não funciona | COMn |
| Modelo | Modelo/protocolo da balança | Protocolo errado: sistema não interpreta o peso corretamente | Toledo (DLL), etc. |
| Velocidade | Baudrate da comunicação com a balança | Deve corresponder à configuração da balança | 9600 etc. |
| Lançar Diferença em Acréscimo/Desconto | Quando o peso lido difere do esperado, lança a diferença como acréscimo/desconto | Afeta o cálculo financeiro e de impostos na saída | S/N |
Subseção: Grade de Produtos — Leitura do Código de Barras
| Parâmetro | O que configura | Impacto se incorreto | Valores / Padrão |
|---|---|---|---|
| Posição Inicial do Código do Produto | Posição do código do produto no barcode de grade | Errado: produto não identificado na grade | Número |
| Quantidade de Dígitos do Produto | Dígitos do código do produto no barcode de grade | Idem | Número |
| Quantidade de Dígitos do Tamanho | Dígitos que representam o tamanho no barcode | Idem — tamanho lido errado | Número |
| Quantidade de Dígitos da Cor | Dígitos que representam a cor no barcode | Idem — cor lida errada | Número |
| Posição Inicial da Cor | Onde começa o campo de cor no barcode | Idem | Número |
| Posição Inicial do Tamanho | Onde começa o campo de tamanho no barcode | Idem | Número |
Subseção: Observação Padrão
| Parâmetro | O que configura | Impacto se incorreto | Valores / Padrão |
|---|---|---|---|
| Observação Padrão | Texto padrão que aparece no campo de observações das notas fiscais | Apenas informativo; sem impacto fiscal | Texto livre |
Seção: Geral¶
Configura comportamento global do sistema: consultas, impressora padrão, log, backup e máscaras.
| Parâmetro | O que configura | Impacto se incorreto | Valores / Padrão |
|---|---|---|---|
| Ativar Busca pelo Campo Código de Barras | Na consulta, habilita o campo de código de barras como critério de busca | Se desmarcado, não é possível pesquisar produto por código de barras nas consultas | S/N |
| Ativar Consulta Automática nos Cadastros | Ao abrir uma tela de cadastro, já executa a consulta automaticamente | Se ativado em bases com muitos registros, pode tornar a abertura lenta | S/N |
| Ativar Paginação nas Consultas | Exibe os resultados em páginas em vez de todos de uma vez | Recomendado em bases grandes; sem paginação, consultas com muitos resultados ficam lentas | S/N |
| Impressora Padrão do Sistema | Impressora usada por padrão para relatórios gerais | Se errada, relatórios são enviados para a impressora incorreta | Nome da impressora do Windows |
| Manter LOG dos últimos X Dias / Quantidade de Registros | Define a retenção do log de operações do sistema | Ver seção Venda para detalhes | Números |
| Ativar Exclusão Automática de LOG | Limpa o log automaticamente conforme o parâmetro de retenção | Ver seção Venda | S/N |
| Código Padrão (Cadastro) | Define como é gerado o código dos novos cadastros (automático, manual, etc.) | Errado pode gerar códigos duplicados ou obrigar o usuário a digitar código manualmente | Opções do campo COD_PADRAO |
| Lembrar após X Dias (Backup) | Intervalo em dias para o sistema lembrar de fazer backup | Se muito longo, o sistema não avisa sobre backup por muito tempo | Número de dias |
| Ativar lembrete de backup | Ativa o lembrete automático de backup | Se desmarcado, nunca haverá aviso de backup — risco de perda de dados | S/N |
| Máscara de Quantidade | Formato de exibição e entrada de quantidades (casas decimais) | Com NF-e habilitada, não são permitidas mais de 4 casas decimais. Errado gera rejeição na SEFAZ | Ex.: ###,###,##0.000 |
| Máscara de Valor | Formato de exibição de valores monetários | Afeta todos os campos de valor no sistema | Ex.: ###,###,##0.00 |
| Consulta de Produtos — Layout | Define o layout da consulta de produtos (tabela simples, grid, etc.) | Afeta a disponibilidade de opções como "Exibir Estoque Disponível no grid" | Combo de layouts |
| Manter última consulta (F3) | Ao reabrir a consulta de produtos (F3), mantém os filtros da última pesquisa | Útil em operações repetitivas; pode confundir se os filtros mudaram | S/N |
| Totalizar estoque das lojas | Soma o estoque de todas as filiais na consulta de produtos | Visão consolidada — em operações mono-loja não faz diferença | S/N |
| Somente produtos com saldo em alguma loja | Filtra a consulta mostrando apenas produtos com estoque disponível | Se marcado, produtos zerados não aparecem na consulta | S/N |
| Exibir Estoque Disponível no grid | Mostra coluna de estoque disponível na consulta em grid | Requer layout em grid habilitado | S/N |
| Operação Interna | Marca o sistema como operação interna (sem emissão de documentos fiscais ao consumidor) | Afeta regras de emissão de NF e relatórios fiscais | S/N |
| Biblioteca de conexão com WebCam | Define a biblioteca usada para captura de imagem pela webcam nos cadastros | Se errada, a câmera não funciona para foto de clientes/produtos | Combo de bibliotecas |
Seção: Pedido / Ordem de Serviço¶
Configura o comportamento dos pedidos de venda e ordens de serviço.
| Parâmetro | O que configura | Impacto se incorreto | Valores / Padrão |
|---|---|---|---|
| Utilizar Identificação de Veículo / Equipamento | Exige informar dados de veículo ou equipamento na OS | Necessário para oficinas mecânicas e empresas de manutenção | S/N |
| Separar Produto/Serviço ao gerar NF a partir de OS | Na geração da NF a partir da OS, separa produtos (NF-e) de serviços (NFS-e) | Obrigatório em municípios que exigem NFS-e para serviços — sem este parâmetro, serviços podem ser tributados como mercadoria | S/N |
| Usar Quantidade da Embalagem e Quantidade Unitária | Usa dois campos de quantidade: embalagem e unitária | Necessário para empresas que vendem em caixas/embalagens com unidades internas | S/N |
| Parcelas — Geração de NF separadas (NFS-e) | Gera uma NFS-e separada por parcela do pedido | Aplicável em contratos parcelados com NFS-e mensal | S/N |
| Gravar valor unitário com desconto ao gerar NF | Ao gerar a NF a partir do pedido, inclui o desconto já no valor unitário | Altera a forma como o desconto aparece na NF — pode impactar o cálculo de impostos | S/N |
| Usa Quantidade Devolução | Habilita campo de quantidade para devolução nos pedidos | Necessário em operações com devolução parcial | S/N |
| Contrato de Equipamentos | Define os modelos de contrato e aditivo para equipamentos nas OS | Se não configurado, não é possível gerar contratos de equipamento | Combos de configuração/aditivo |
| Incluir dados de equipamento elétrico | Registra dados elétricos do equipamento na OS | Específico para empresas de manutenção elétrica | S/N |
| Utilizar Vendedor do Usuário por Padrão | Ao abrir um pedido/OS, já preenche o vendedor com o usuário logado | Simplifica o preenchimento; pode ser indesejável se um usuário atende por múltiplos vendedores | S/N |
| Cor do Orçamento predomina na consulta | Na consulta de pedidos, a cor do orçamento tem prioridade visual | Apenas visual | S/N |
| Apresentar Nome Fantasia como Nome do Cliente na Consulta | Exibe o nome fantasia em vez da razão social na consulta de pedidos | Útil quando o nome fantasia é mais conhecido que a razão social | S/N |
| Atualizar data ao desmarcar Orçamento | Quando um pedido é convertido de orçamento para pedido, atualiza a data | Garante que a data do pedido reflete o momento da conversão | S/N |
| Exigir pagamento para gerar NF | Obriga registrar a forma de pagamento antes de gerar a NF a partir do pedido/OS | Evita emissão de NF sem registro financeiro | S/N |
| Considerar a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) | Ativa controles de LGPD no sistema (mascaramento de dados, log de acesso) | Obrigatório para empresas que precisam estar em conformidade com a LGPD | S/N |
| KM Obrigatório na OS | Torna o campo de quilometragem obrigatório ao abrir ou fechar a OS | Necessário para oficinas que precificam por km ou controlam frota | S/N |
| Solicitar dimensões do produto | Exige informar dimensões (altura, largura, comprimento) dos produtos no pedido | Necessário para cálculo de frete por cubagem | S/N |
| Habilitar custo na OS | Permite registrar e visualizar o custo dos itens na OS | Habilita análise de rentabilidade da OS | S/N |
| Observação Padrão — Pedidos de Venda | Texto de observação pré-preenchido em novos pedidos de venda | Apenas informativo | Texto livre |
| Observação Padrão — Ordens de Serviço | Texto de observação pré-preenchido em novas OS | Apenas informativo | Texto livre |
| Observação padrão para Entrega e Recebimento de Equipamento | Texto padrão para o campo de entrega/recebimento na OS | Apenas informativo | Texto livre |
| Observação padrão para OS Externa | Texto padrão para OS de campo/externa | Apenas informativo | Texto livre |
| Cliente padrão (Pedido de Compra) | Cliente padrão selecionado automaticamente nos novos pedidos de compra | Se errado, todos os pedidos iniciam com o cliente incorreto | Código de cliente |
Seção: TEF — Transferência Eletrônica de Fundos¶
ATENÇÃO: Esta seção configura a integração com operadoras de cartão de crédito/débito. Configurações incorretas impedem completamente o processamento de cartões no PDV.
| Parâmetro | O que configura | Impacto se incorreto | Valores / Padrão |
|---|---|---|---|
| Utiliza TEF | Habilita a integração TEF no sistema | Se desmarcado, pagamentos por cartão devem ser informados manualmente | S/N |
| Drive onde está instalado o Gerenciador Padrão | Caminho do driver/gerenciador TEF instalado no computador | Caminho errado: TEF não inicializa e cartões não são processados | Caminho de pasta |
| Lancto das Transações TEF no Financeiro — Categoria | Categoria financeira para os lançamentos de transações TEF | Sem categoria, receitas de cartão ficam sem classificação | Código de categoria |
Subseção: Banrisul
| Parâmetro | O que configura | Impacto se incorreto | Valores / Padrão |
|---|---|---|---|
| Banrisul (ativo) | Habilita integração com a operadora Banrisul | Desativar se não opera com Banrisul — ativado sem necessidade causa erros | S/N |
| Categoria Padrão (Banrisul) | Categoria financeira para transações Banrisul | Sem categoria, receitas ficam sem classificação | Código de categoria |
Subseção: RedeCard/Visa/Amex
| Parâmetro | O que configura | Impacto se incorreto | Valores / Padrão |
|---|---|---|---|
| RedeCard/Visa/Amex (ativo) | Habilita integração com Rede/Visa | Idem | S/N |
| Categoria Padrão (Visa) | Categoria financeira para transações Visa/Rede | Idem | Código de categoria |
Subseção: HiperCard
| Parâmetro | O que configura | Impacto se incorreto | Valores / Padrão |
|---|---|---|---|
| HiperCard (ativo) | Habilita integração com HiperCard | Idem | S/N |
| Categoria Padrão (HiperCard) | Categoria financeira para transações HiperCard | Idem | Código de categoria |
| Endereço IP (HiperCard) | IP do servidor da operadora HiperCard | IP errado: transações HiperCard não são autorizadas | Endereço IP |
Subseção: SiTEF
| Parâmetro | O que configura | Impacto se incorreto | Valores / Padrão |
|---|---|---|---|
| SiTEF (ativo) | Habilita integração via SiTEF (Software Express) | Desativar se não usa SiTEF | S/N |
| Categoria Padrão (SiTEF) | Categoria financeira para transações via SiTEF | Idem ao demais | Código de categoria |
| IP — Rede (SiTEF) | Endereço IP do servidor SiTEF | IP errado: todas as bandeiras via SiTEF ficam inoperantes | Endereço IP |
| Código da Loja (SiTEF) | Código da loja cadastrado na Software Express | Código errado: transações rejeitadas pela operadora | Código alfanumérico |
| Utiliza Recarga de Celular | Habilita a recarga de celular via SiTEF no PDV | Ativa o módulo de recarga — requer contrato com a Software Express | S/N |
Subseção: Office Pay
| Parâmetro | O que configura | Impacto se incorreto | Valores / Padrão |
|---|---|---|---|
| Office Pay (ativo) | Habilita integração com Office Pay (Zoop) | Desativar se não opera com Office Pay | S/N |
| Categoria Padrão (Office Pay) | Categoria financeira para transações Office Pay | Idem | Código de categoria |
| Código da Loja (Office Pay) | Seller ID da loja na plataforma Zoop | Código errado: transações rejeitadas. Pode ser obtido automaticamente clicando no botão correspondente | Seller ID (CNPJ) |
| Recebimento Antecipado (D+1) | Configura o recebimento antecipado na operadora | Afeta o prazo de liquidação e os relatórios financeiros | S/N |
| Imprimir via estabelecimento | Imprime o comprovante da via do estabelecimento | Se desmarcado, apenas a via do cliente é impressa | S/N |
Seção: LMC — Livro de Movimentação de Combustível¶
ATENÇÃO: Esta seção é específica para postos de combustível. Configurações incorretas impedem a integração com as bombas e comprometem o controle fiscal de combustível.
| Parâmetro | O que configura | Impacto se incorreto | Valores / Padrão |
|---|---|---|---|
| Utiliza LMC | Habilita o módulo de LMC no sistema | Ao ativar, cria automaticamente menus e permissões do LMC para todos os usuários | S/N |
| Utiliza Integrador | Habilita a comunicação com o integrador de bombas | Sem integrador ativo, os dados de abastecimento precisam ser lançados manualmente | S/N |
| Layout do Arquivo | Protocolo de comunicação com o sistema de bombas (MCAWIN, UCAWIN, COMPANYTEC, CONTROLTECH, IONICS-APE, IONICS-G4) | Protocolo errado: sistema não consegue ler dados das bombas | Opções conforme fabricante do controlador |
| Aferição diária padrão | Valor padrão de aferição diária das bombas | Aferição incorreta distorce o controle de estoque de combustível | Valor numérico |
| Utilizar Valor Unitário do Bico (Arquivo) | Usa o preço unitário do bico vindo do arquivo da bomba | Se desmarcado, usa o preço cadastrado no produto — diferença gera inconsistência | S/N |
| Porta (Comunicação serial) | Porta serial de conexão com o controlador de bombas | Porta errada: nenhum dado de abastecimento é recebido | COMn |
| IP — Rede | Endereço IP do controlador de bombas em rede | IP errado: comunicação falha | Endereço IP |
| Nome do Arquivo (Integração por arquivo) | Nome do arquivo de intercâmbio gerado pelo controlador | Nome errado: integração por arquivo não encontra os dados | Nome de arquivo |
| Local do Arquivo | Pasta onde o arquivo de integração é gerado/lido | Caminho errado: integração por arquivo não funciona | Caminho de pasta |
| Relógio da Bomba aceita Milhões | Indica se o hodômetro/totalizador da bomba aceita valores acima de 999.999 | Se desmarcado com bombas de alto volume, pode haver overflow nos totais | S/N |
| Monitora status dos bicos | Monitora o status de cada bico em tempo real | Necessário para controle de abastecimento em andamento | S/N |
| Utilizar Total do Bico (Integração) | Usa o totalizador acumulado do bico em vez do volume incremental | Depende do modelo de integração do controlador | S/N |
Seção: Emissão de NFe — Nota Fiscal Eletrônica¶
ATENÇÃO CRÍTICA: Esta é a seção mais sensível do sistema. Qualquer configuração incorreta aqui pode causar rejeição de NF-e na SEFAZ, emissão em ambiente errado (produção vs. homologação), ou problemas legais com documentos fiscais eletrônicos.
Subseção: NF-e
| Parâmetro | O que configura | Impacto se incorreto | Valores / Padrão |
|---|---|---|---|
| Emitir NFe | Habilita a emissão de Nota Fiscal Eletrônica (modelo 55) | Se desmarcado, o sistema não emite NF-e — use apenas se a empresa não é obrigada | S/N |
| Imprimir NF juntamente com a Emissão da NFe | Imprime o DANFE automaticamente ao emitir a NF-e | Se desmarcado, o DANFE precisa ser impresso manualmente | S/N |
| Agrupar Produtos por Referência e Valor Unitário | Agrupa itens com mesmo código e valor unitário em uma única linha na NF-e | Reduz o número de itens na NF-e; mas pode não ser aceito por algumas SEFAZ estaduais | S/N |
| Forma de Emissão NFe | Define o modo de emissão: Normal, Contingência SCAN, Contingência SVC-AN, SVC-RS, etc. | Em modo Normal as NF-e são transmitidas em tempo real. Em contingência, a numeração e transmissão diferem — configure só em emergência real | Opções do campo FORMAEMISS_NFE |
| Justificativa de Contingência | Texto que justifica o uso da contingência (15 a 255 caracteres) | Obrigatório quando em modo de contingência; sem ele o sistema não permite fechar o módulo | Texto de 15 a 255 caracteres |
| Path NFe | Pasta onde os arquivos XML e DANFE são salvos | Caminho errado: XMLs não são salvos, impossibilitando reimpressão e guarda legal | Caminho de pasta |
| Versão NFe | Versão do schema NF-e utilizado (atualmente 4.00) | Versão incompatível com a SEFAZ causa rejeição em todas as NF-e | 4.00 (padrão atual) |
| Tipo de Impressão | Define o formato do DANFE (retrato, paisagem, simplificado) | Afeta apenas a apresentação do DANFE — não impacta a validade fiscal | Opções |
| CNPJ/CPF do autorizado para download XML | CNPJ ou CPF que pode baixar o XML da NF-e na SEFAZ | Campo informativo na NF-e; sem impacto na emissão | CNPJ ou CPF |
| Emitir NFe — Codificação dos Produtos | Define a codificação dos caracteres nos produtos enviados na NF-e | Codificação errada pode gerar caracteres inválidos no XML, causando rejeição | Opções de encoding |
| Agrupar Serviços da NFS-e por Código e Quantidade | Na NFS-e, agrupa serviços com mesmo código | Reduz volume de itens na NFS-e | S/N |
| Enviar Nome Resumido do Produto para a NF-e | Usa o campo de nome resumido do produto na NF-e | Necessário quando o nome completo tem caracteres não suportados pela SEFAZ | S/N |
| Informações Adicionais | Campo livre para informações adicionais padrão em todas as NF-e | Texto impresso no DANFE e no XML; use para informações legais obrigatórias | Texto livre |
| Imprimir Forma de Pagamento | Inclui a forma de pagamento nas informações adicionais da NF-e | Obrigatório em NF-e para consumidor final (campo detPag) | S/N |
| Envia Nome Fantasia do Cliente | Inclui o nome fantasia do destinatário na NF-e | Informativo — não afeta a validade fiscal | S/N |
| Envia Origem da Venda | Inclui a origem da venda (pedido, balcão, etc.) nas informações adicionais | Informativo | S/N |
| Envia Pedido de Distribuição | Inclui o número do pedido de distribuição na NF-e | Necessário para operações com distribuidoras que exigem esse campo | S/N |
| Envia Cubagem Total dos Produtos | Inclui a cubagem total no XML da NF-e | Necessário para transportadoras que calculam frete por cubagem | S/N |
| Enviar grade na descrição do produto | Inclui a grade (cor/tamanho) na descrição do produto na NF-e | Pode ser necessário para rastreabilidade da variação | S/N |
| Remetente isento da Partilha do ICMS Interestadual | Marca o remetente como isento do diferencial de alíquota interestadual | Errado pode gerar cobrança indevida ou não cobrança de DIFAL | S/N |
| Destinatário isento da Partilha do ICMS Interestadual | Idem para o destinatário | Idem | S/N |
| Enviar Referência do Fabricante nas Inf. Adicionais | Inclui o código de referência do fabricante nas informações adicionais do produto | Informativo — útil para indústrias e distribuidores | S/N |
| Certificado Digital | Número de série do certificado digital A1 ou A3 usado para assinar as NF-e | CRÍTICO: Sem certificado válido, nenhuma NF-e pode ser emitida. O certificado tem validade limitada (geralmente 1 ano) | Número de série do certificado |
| Enviar Lotes dos Produtos para Rastreabilidade | Inclui dados de lote dos produtos no XML da NF-e (campo rastro) | Obrigatório para produtos sujeitos à rastreabilidade (medicamentos, alimentos, etc.) | S/N |
| Arredondamento do ISSQN | Define o método de arredondamento do ISSQN (aritmético, truncamento, etc.) | Método diferente do exigido pelo município pode gerar diferença no imposto apurado | Opções: Aritmético, Truncamento, etc. |
| Local padrão da prestação do serviço | Município padrão onde o serviço é prestado (para NFS-e) | Errado gera NFS-e no município incorreto — imposto recolhido no lugar errado | Código do município |
| Forma de Pagamento Padrão (Serviço) | Forma de pagamento padrão nas NFS-e | Preenche automaticamente o campo; evita esquecimento | Código de forma de pagamento |
| CFOP Diferenciado para NFS-e | CFOP usado quando a NFS-e tem tributação diferenciada | Errado gera a NFS-e com código fiscal incorreto | Código CFOP |
Subseção: NFC-e
| Parâmetro | O que configura | Impacto se incorreto | Valores / Padrão |
|---|---|---|---|
| Emitir Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFC-e) | Habilita emissão de NFC-e (modelo 65) no PDV | Necessário para empresas obrigadas à NFC-e; se ativado sem estar credenciado na SEFAZ, todas as emissões serão rejeitadas | S/N |
| Forma de Emissão NFC-e | Modo de emissão: Normal, Contingência Offline (SVC) | Em contingência offline os cupons são numerados localmente e enviados depois — risco de perda se o banco de dados local falhar | Opções do campo FORMAEMISS_NFCE |
| Enviar informações de Encerrante (Combustível) | Inclui dados de encerrante de bomba na NFC-e de combustível | Específico para postos — obrigatório se exigido pela SEFAZ estadual | S/N |
| Servidor DataSnap Master NF-e — IP / Porta | Endereço e porta do servidor DataSnap para reimpressão e integração NFC-e | Errado: reimpressão de NFC-e não funciona em modo cliente/servidor | IP e porta |
| Utilizar Callbacks | Habilita callbacks assíncronos do servidor DataSnap | Melhora a responsividade do sistema; requer que o servidor DataSnap suporte callbacks | S/N |
| Solicitar confirmação para impressão | Pergunta ao operador antes de imprimir a NFC-e | Se desmarcado, imprime automaticamente — padrão para caixas de alto volume | S/N |
| Contingência NFC-e — Justificativa | Texto de justificativa para contingência da NFC-e (15 a 255 caracteres) | Obrigatório em modo de contingência; sem ele, o módulo não permite ser fechado | Texto de 15 a 255 caracteres |
| Ativar contingência automaticamente | Sistema entra em contingência automaticamente ao detectar falha na comunicação com SEFAZ | Garante continuidade da operação em queda de internet; deve estar bem configurado | S/N |
| Configuração do Rodapé da NFC-e | Define itens exibidos no rodapé do cupom NFC-e | Semelhante ao rodapé do CF | Lista configurável |
| Configuração via API NF-e/NFC-e | Configura a integração via API em nuvem (token, ambiente, certificado digital) | Ver subseção abaixo | |
| Token API | Token de autenticação na API em nuvem de emissão | Token inválido: nenhuma NF-e/NFC-e é transmitida | String de token |
| Ambiente | Produção ou Homologação | CRÍTICO: Em Homologação os documentos não têm validade fiscal. Em Produção, todos os documentos emitidos são legalmente válidos | Produção / Homologação |
Subseção: NFS-e
| Parâmetro | O que configura | Impacto se incorreto | Valores / Padrão |
|---|---|---|---|
| Emitir Nota Fiscal de Serviço (NFS-e) | Habilita emissão de NFS-e integrada ao sistema | Requer credenciamento no município — sem ele as emissões são rejeitadas | S/N |
Seção: Condicionais¶
Configura o comportamento das vendas condicionais (envio de mercadoria para prova/aprovação).
| Parâmetro | O que configura | Impacto se incorreto | Valores / Padrão |
|---|---|---|---|
| Observação Padrão (Condicionais) | Texto de observação pré-preenchido nas condicionais | Apenas informativo | Texto livre |
| Imprimir Somente a Observação Adicional | Ao imprimir a condicional, inclui apenas o campo de observação adicional | Afeta o layout do documento impresso | S/N |
| Dias para Retorno | Prazo padrão em dias para retorno das condicionais | Se zerado ou muito alto, o controle de condicionais vencidas fica prejudicado | Número de dias |
Seção: Pedido de Compra¶
Configura o comportamento dos pedidos de compra.
| Parâmetro | O que configura | Impacto se incorreto | Valores / Padrão |
|---|---|---|---|
| Observação Padrão (Pedido de Compra) | Texto de observação padrão em novos pedidos de compra | Apenas informativo | Texto livre |
| Utilizar Valor do Último Preço de Compra | Sugere o último preço de compra como padrão ao criar o pedido | Se desmarcado, o preço precisa ser digitado manualmente | S/N |
| Não Repetir Produto (Pedido de Compra) | Impede que o mesmo produto seja lançado duas vezes no mesmo pedido | Se desmarcado, o mesmo item pode ser duplicado no pedido | S/N |
| Não Calcular Quantidade da Embalagem | Não converte a quantidade para embalagem automaticamente | Afeta pedidos com produtos que têm embalagem definida | S/N |
Seção: Sistema de Pontuação de Clientes¶
Configura o programa de fidelidade/pontuação por compras.
| Parâmetro | O que configura | Impacto se incorreto | Valores / Padrão |
|---|---|---|---|
| Usar Sistema de Pontuação | Habilita o programa de pontos para clientes | Ao ativar, cria automaticamente o menu de Lançamento/Resgate de Pontos para todos os usuários | S/N |
| Validade dos Pontos | Número de dias até os pontos expirarem | Se zerado, pontos nunca expiram — pode gerar passivo grande de pontos acumulados | Número de dias |
| Crédito (Pontos) | Configuração de como os pontos são creditados (por valor de compra, por item, etc.) | Se incorreto, clientes acumulam pontos em quantidade diferente da política comercial | Configuração da escala |
| CFOP para Resgate | CFOP usado na nota de resgate de pontos | CFOP errado gera NF de resgate com natureza de operação incorreta | Código CFOP |
Seção: SCPC — Serviço Central de Proteção ao Crédito¶
Configura a integração com o serviço de consulta de crédito (CDL).
A seção tem duas abas internas: CDL Porto Alegre e Família SCPC.
| Parâmetro | O que configura | Impacto se incorreto | Valores / Padrão |
|---|---|---|---|
| Serviço Utilizado | Seleciona entre CDL Porto Alegre e Família SCPC | Deve corresponder ao convênio da empresa — serviço errado não autentica | Combo de serviços |
| Código CDL | Código de identificação da empresa no serviço CDL | Errado: autenticação falha e consultas são rejeitadas | Código alfanumérico |
| Usuário SCPC | Login de acesso ao serviço | Idem | String |
| Senha SCPC | Senha de acesso ao serviço | Idem | String (criptografada) |
| Código do Associado | Código do associado na CDL | Necessário para autenticação | Código |
| Filial (SCPC) | Código da filial no serviço CDL | Errado: consultas podem ser vinculadas à filial incorreta | Código |
| Ocorrência para Consulta PF | Tipo de ocorrência padrão para consultas de Pessoa Física | Afeta o relatório e o tipo de consulta executado | Opções do serviço |
| Ocorrência para Consulta PJ | Tipo de ocorrência padrão para consultas de Pessoa Jurídica | Idem | Opções do serviço |
| Módulo de Decisão (Família SCPC) | Tipo de módulo de análise usado na consulta Família SCPC | Afeta a profundidade da análise de crédito | Opções |
| Parcela Segura (Família SCPC) | Habilita o produto Parcela Segura da Família SCPC | Requer contratação específica | S/N |
| Tipo de Crédito (Família SCPC) | Tipo de crédito para a consulta | Afeta o escopo da análise | Opções |
| Tipo de Consulta (Família SCPC) | Modalidade de consulta | Idem | Opções |
Seção: Restaurante¶
Configura parâmetros específicos para operação de restaurante/food service.
| Parâmetro | O que configura | Impacto se incorreto | Valores / Padrão |
|---|---|---|---|
| Controle de Mesa e Comanda | Habilita o controle de mesas e comandas no PDV | Fundamental para restaurantes; sem ele não há controle por mesa | S/N |
| Tipo de Comanda | Define o tipo de numeração de comanda (Mesa ou Comanda individual) | Errado distorce o controle de pedidos por mesa | Mesa / Comanda |
| Numeração das Comandas | Grade com os números de mesa/comanda cadastrados e seus intervalos | Sem numeração, o sistema não sabe quais mesas/comandas estão disponíveis | Grid de numeração |
| Não Solicitar Mesa na abertura | Abre a comanda sem exigir identificação de mesa | Útil em operações de balcão rápido sem controle de mesa | S/N |
| Utilizar Identificação de Cliente | Exige identificar o cliente ao abrir a comanda | Necessário quando a comanda é vinculada ao cadastro de cliente | S/N |
| Usar Ambientes | Divide o restaurante em ambientes (salão, terraço, etc.) | Se ativado, as mesas são agrupadas por ambiente na consulta | S/N |
| Ambientes | Grade com os ambientes cadastrados | Sem ambientes configurados, o parâmetro "Usar Ambientes" não tem efeito | Grid de ambientes |
| Tem Recepcionista | Indica se o restaurante tem recepcionista para distribuição de mesas | Afeta o fluxo de abertura de mesa | S/N |
| Taxa de Serviço — Produto | Produto cadastrado que representa a taxa de serviço (10%) | Se não configurado, a taxa de serviço não é lançada automaticamente nas comandas | Código de produto |
| Tele-Entrega | Habilita o controle de pedidos de tele-entrega (delivery) | Ativa o fluxo de delivery com numeração sequencial própria | S/N |
| Transportador Padrão (Tele-Entrega) | Transportador/entregador padrão para os pedidos de delivery | Se não configurado, o campo precisa ser preenchido manualmente em cada pedido | Código de transportador |
| Sequencial Inicial da Tele-Entrega | Número inicial da sequência de pedidos de delivery | Não pode ser igual ou menor que o maior número de comanda — isso geraria conflito | Número |
| Controle de Senha | Habilita o controle de senha de retirada de pedido (sistema de senhas) | Necessário em fast food com sistema de chamada por senha | S/N |
| Solicitar impressão manual (MK Monitor) | Solicita confirmação antes de imprimir no monitor/expedição | Útil quando nem todo pedido deve ir automaticamente para a cozinha | S/N |
| Utilizar Impressão MK Monitor | Habilita a impressão dos pedidos no monitor de cozinha (KDS) | Essencial em restaurantes com cozinha separada do caixa | S/N |
Dúvidas frequentes¶
Alterei um parâmetro e o sistema passou a se comportar diferente. Como reverter? Acesse novamente Parâmetros do Sistema, localize o campo alterado e restaure o valor anterior. Clique em Gravar.
Quais parâmetros são obrigatórios para uma nova implantação? Os parâmetros mais críticos para uma nova implantação, nesta ordem de prioridade:
- Certificado Digital (seção NF-e) — sem ele nenhuma NF-e/NFC-e pode ser emitida.
- Ambiente NF-e — confirmar que está em Produção antes de começar a operar.
- Forma de Emissão NFe — deve estar em Normal para transmissão em tempo real.
- CFOP Padrão de Vendas — errado gera tributação incorreta em todas as notas.
- Certificado Digital Configurado — caminho do certificado A1 ou número de série do A3.
- Categoria e Subcategoria Financeira para Vendas, Contas a Receber e Contas a Pagar — sem elas, o financeiro fica sem classificação.
- Tabela de Preços Padrão — define qual tabela é usada por padrão nas vendas.
- Alíquota ISS — obrigatória para empresas prestadoras de serviço.
- Impressora Padrão do Sistema — para funcionamento correto de relatórios.
- Utilizar Abertura/Fechamento de Caixa — definir antes de iniciar operação de PDV.
Como posso saber se o sistema está em ambiente de Homologação ou Produção?
Na seção Emissão de NFe, verifique o campo Ambiente (campo NFE_AMBIENTE). Se estiver em Homologação, os documentos emitidos não têm validade fiscal — é apenas para testes. Antes de começar a operar, mude para Produção e clique em Gravar.
A justificativa de contingência é obrigatória? Sim, quando o modo de emissão da NF-e ou NFC-e estiver configurado para qualquer modo de contingência. O sistema valida isso ao fechar a tela e não permite sair se a justificativa tiver menos de 15 ou mais de 255 caracteres.
Ativei o TEF mas os cartões não funcionam. O que verificar? Verifique nesta ordem: (1) o campo Drive onde está instalado o Gerenciador Padrão — o caminho deve ser exato; (2) se a operadora correspondente está marcada como ativa; (3) se o Código da Loja (SiTEF) ou Seller ID (Office Pay) está correto; (4) se o IP do servidor da operadora está acessível pela máquina do PDV.
Por que o sistema avisa sobre o rodapé do CF ao tentar fechar os Parâmetros? O sistema verifica se o campo CNPJ/CPF do Cliente está selecionado no rodapé do CF (obrigatório por lei em algumas operações) e se o Imposto Aproximado está incluído (Lei 12.741). Também avisa se mais de 6 itens estão selecionados, pois o hardware de ECF pode não suportar mais que isso.
O que acontece ao ativar o LMC? O sistema cria automaticamente os menus de LMC (Bicos, Tanques, Movimentação, Bombas) e as permissões correspondentes para todos os usuários cadastrados. Ao desativar, esses menus são removidos.
O que acontece ao ativar o Sistema de Pontuação? O sistema cria o menu de Lançamento/Resgate de Pontos para todos os usuários. Ao desativar, o menu é removido.
Aba: Empresa¶
Cadastro da(s) filial(is). Cada linha do DBNavigator1 corresponde a uma filial registrada na tabela FILIAIS. Os campos são exibidos na aba Dados Cadastrais.
| Campo | Tabela.Coluna | Descrição |
|---|---|---|
| Código | FL_CODIGO |
Código numérico da filial |
| Razão Social | FL_RSOCIAL |
Razão social completa |
| Fantasia | FL_FANTASIA |
Nome fantasia |
| Endereço | FL_ENDERECO |
Logradouro |
| Número | (campo adjacente) | Número do endereço |
| Complemento | FL_COMPL |
Complemento do endereço |
| Bairro | FL_BAIRRO |
Bairro |
| Cidade | FL_CIDADE |
Cidade |
| UF | FL_UF |
Estado (2 letras) |
| CEP | FL_CEP |
CEP |
| Caixa Postal | FL_CXPOSTAL |
Caixa postal |
| Coord. Geo. | (campo) | Coordenadas geográficas (ex: -29.68,-51.13) para integração mobile |
| Telefone | FL_FONE |
Telefone principal |
| Fax | FL_FAX |
Fax |
FL_EMAIL |
E-mail da empresa | |
| CNPJ | FL_CGC |
CNPJ da empresa |
| CPF | (campo) | CPF (quando pessoa física) |
| Insc. Estadual | FL_IE |
Inscrição Estadual |
| Insc. Municipal | FL_IM |
Inscrição Municipal |
| CNAE Fiscal | (campo) | Código CNAE da atividade principal |
| Nat. Jurídica | (campo) | Natureza Jurídica (para SPED) |
| Regime Trib. ISSQN | (campo) | Regime tributário para ISS |
| Enquadramento Trib. | (campo) | Enquadramento tributário |
| Ramo de Atividade | (campo) | Ramo de atividade da empresa |
| Base Tributação | (campo) | Base de tributação padrão |
| N° de Func. | (campo) | Número de funcionários |
| N° de PDV's | (campo) | Número de pontos de venda |
| Área (m²) | (campo) | Área do estabelecimento |
| Cod. Contabilidade | (campo) | Código de integração com sistema contábil |
| Logotipo | FL_PATHLOGO |
Caminho da imagem do logotipo (usado na impressão de documentos). Botão de pasta abre o seletor. |
Para adicionar uma filial, utilize o
DBNavigator1(botão +). Cada filial tem seus próprios parâmetros nas demais abas.
Aba: Usuários e Permissões¶
Esta aba gerencia o cadastro de usuários e as permissões de acesso por módulo. Por ser extensa, está documentada separadamente em:
Resumo do que está aqui: - Lista de usuários (coluna da esquerda) - Cadastro do usuário: nome, senha, vendedor vinculado, caixa, emissor fiscal, impressoras - Aba Módulos: árvore de permissões por módulo (Acesso, Incluir, Alterar, Excluir, Atalho, Consultar) - Aba Redirecionar Relatórios: encaminha relatórios de um usuário para outro - Aba MK Mobile: configurações do aplicativo móvel por usuário - Aba Permissão para Liberações: define quais usuários podem liberar operações restritas - Aba MK Food: parâmetros do módulo de restaurante/food por usuário
Aba: Aparência¶
Define o plano de fundo e a aparência visual do sistema. As configurações podem ser aplicadas para um usuário específico ou para todos.
| Campo | Tabela.Coluna | Descrição |
|---|---|---|
| Lista de usuários | US_NOME |
Selecione o usuário para personalizar (grid da esquerda) |
| Aplicar para todos | (checkbox cb_Todos) | Propaga as configurações de aparência para todos os usuários cadastrados |
| Plano de Fundo > Imagem | AP_IMGFUNDO |
Caminho da imagem de fundo da tela principal. Botão de pasta abre o seletor. |
| Efeito | AP_EFEITO |
Como a imagem é exibida: Normal, Centralizado ou Estendido |
| Ativar Transparência | AP_TRANSPARENTE |
Aplica transparência sobre a imagem de fundo (S/N) |
| Cor | (ColorBox1) | Cor sólida do plano de fundo quando não há imagem, ou cor de sobreposição |
| Botão Aplicar | — | Salva e aplica as configurações de aparência selecionadas |
As configurações de aparência ficam na tabela
APARENCIA(camposAP_*). São por usuário — cada operador pode ter um fundo diferente.
Abas/Seções documentadas¶
| # | Seção | Documentada |
|---|---|---|
| 1 | Movimentação dos Produtos | Sim |
| 2 | Financeiro | Sim |
| 3 | Venda | Sim |
| 4 | Geral | Sim |
| 5 | Pedido / Ordem de Serviço | Sim |
| 6 | TEF — Transferência Eletrônica de Fundos | Sim |
| 7 | LMC — Livro de Movimentação de Combustível | Sim |
| 8 | Emissão de NFe — Nota Fiscal Eletrônica | Sim |
| 9 | Condicionais | Sim |
| 10 | Pedido de Compra | Sim |
| 11 | Sistema de Pontuação de Clientes | Sim |
| 12 | SCPC — Serviço Central de Proteção ao Crédito | Sim |
| 13 | Restaurante | Sim |
| — | Aba Empresa | Sim |
| — | Aba Usuários e Permissões | Sim (doc separado) |
| — | Aba Aparência | Sim |